Майкл Бьюрри прославился тем, что предсказал крах ипотечного пузыря, с которого начался мировой финансовый кризис. Крупный американский инвестор Майкл Бьюри вложил 1,6 млрд долларов в биржевые активы, делающие ставку на падение фондового рынка США до конца текущего года. РИА Новости. Всего за несколько часов до сегодняшнего решения Федеральной резервной системы США по изменению процентной ставки инвестор Майкл Бьюрри, ставший прототипом одного из героев. Майкл Бьюрри одним из первых увидел признаки ипотечного кризиса 2007-2008 годов. Майкл Бьюрри, известный инвестор, чья ставка против пузыря на рынке жилья США сделала его звездой Уолл-стрит, предсказал, что акции Tesla потерпят такое же падение.
Он предсказал кризис и заработал на нем – Майкл Бьюрри.
Больше проблем впереди «Вы не представляете, насколько пуст мой портфель», — написал Бьюрри в удаленном твите в среду. Босс Scion Asset Management, вероятно, предупреждал инвесторов, чтобы они не читали слишком много информации об обновлении портфеля его фонда за третий квартал в понедельник. Scion расширила свои активы с одной акции 30 июня до шести в конце сентября, увеличив стоимость своего портфеля примерно с 3 миллионов долларов до 41 миллиона долларов. Управляющие фондами должны ежеквартально раскрывать информацию об акциях, котирующихся в США, в своих документах 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам.
Они не включают акции, проданные без покрытия, акции, котирующиеся за границей, и другие активы, такие как товары. Другими словами, покупка акций Бьюрри может указывать на бычий разворот, но он, возможно, хеджировал или полностью компенсировал эти ставки короткими позициями и другими ставками, которые не показаны в его последнем обновлении портфеля.
Он испытывал сложности с чтением эмоций собеседника, мог отпустить на редкость неуклюжий комплимент. Майкл винит в этом болезнь и потерю глаза. Но вероятнее всего причина кроется в каком-то психическом расстройстве. В пользу этой версии говорит то, что у его сына диагностировали синдром Аспергера. К 20 годам Майкл Бьюрри так и не завел друзей. Есть всего пара человек, которых можно с натяжкой назвать близкими для него людьми. Он знает их больше 20 лет, но встречался в реальности не более 8-10 раз.
Большую часть времени они общались удаленно. Его образование было частично связано с экономикой, Бьюрри закончил калифорнийский университет по направлению «Экономика». Позже обучался в аспирантуре университета Вандербильта медицинский факультет , закончил ее и приступил к работе в Stanford Hospital and Clinics. Бьюрри с легкостью совмещал работу в больнице с изысканиями в мире финансов. Примерно в то же время он определился с подходом к инвестированию и понял, что стоимостное инвестирование — идеальное направление для него.
По состоянию на 30 июня в распоряжении фонда оставались только акции Geo Group. В ответ на запрос Bloomberg Бьюрри не стал пояснять причину своих действий. Предприниматель в середине 2000-х годов успешно спрогнозировал кризис на ипотечном рынке США, который затем привел к глобальному финансовому кризису. Это позволило ему провести в 2008 году ряд успешных операций, предотвративших потери инвесторов, вложивших средства в его фонд.
Обстоятельства сложились так, что ипотечные займы пришлось зашортить. Он был просто вынужден так сделать, потому что в тех условиях это было логично. Сам основатель заработал около 100 млн. Майкл был абсолютно уверен в правильности стратегии, и считал, что любой, кто внимательно изучит положение финансового рынка в период 2003-2005 гг. Об этом он рассказал в статье The New York Times, обвинив федеральные регуляторы в неспособности объективно видеть предупреждения. Закрыв позиции в 2008 году, Бьюрри ликвидировал фонд и переключился на личные инвестиции. Легенда возвращается Спустя несколько лет тишины Бьюрри вернулся в мир инвестиций и вновь основал хедж фонд в 2013 году, Scion Asset Management, LLC, ограничив доступ туда только владельцами крупных капиталов. Однако Майкл по-прежнему продолжает давать советы тем, кто способен слышать и прислушиваться к рекомендациям эксперта, снова сталкиваясь с недовольством со стороны регуляторов и участников рынка. Быки, медведи, свиньи… Начиная с 2020 года инвестор постоянно упоминает о гигантском спекулятивном пузыре, которого еще не было за всю историю человечества. Свой пост о пузыре, в сто раз хуже самого худшего он опубликовал с пометкой FlyingPigs360. По мнению Business Insider, хештег отсылает к известной среди инвесторов поговорке: «Быки и медведи зарабатывают, а свиней забивают». Бьюрри, предвидя большие неприятности для мира инвестиций, обвиняет других инвесторов в жадности, готовых к чрезмерным рискам в погоне с нереальной прибылью. Этому визиту предшествовала череда постов с мрачными предостережениями о надувшемся гигантском «пузыре», охватившем все финансовые сферы. Есть мнение, что недовольство SEC мог вызвать позже удаленный пост, где котировки Tesla сравнивались с «пузырем» 2008 года, вызванным ипотечным кризисом. В декабре 2020 года Бьюрри зашортил 800 тысяч акций Tesla, в очередной раз предсказывая их обвал. В Твиттер Майкл Бьюрри вернулся позже под ником Кассандра, по аналогии с царевной Древней Греции, чьим пророчествам не верили так же, как мир не поверил предсказаниям инвестора.
Майкл Бьюрри предупреждает о крахе фондового рынка в 2022 году
Майкл Бьюри против Кэти Вуд / Новости рынков. Майкл Бьюрри Ожидает Скорого Обвала «мемных» Акций. Майкл Бьюри против Кэти Вуд / Новости рынков. Майкл Бьюрри вновь предсказывает падение фондового рынка на фоне нестабильной ситуации в экономике. Майкл Бьюри – профессиональный инвестор и основатель хедж-фонда Scion Capital. Майкл Бьюрри одним из первых увидел признаки ипотечного кризиса 2007-2008 годов. Инвестор Майкл Бьюрри, ставший прототипом героя фильма «Игра на понижение», увеличил ставки на технологических гигантов из Китая, несмотря на обвал китайского рынка акций. Такую точку зрения представил инвестор Майкл Бьюрри, который предсказал крах ипотечного рынка в США.
Человек предсказавший кризис: Майкл Бьюрри
Майкл Бьюри: взгляды на фондовый рынок и принятие инвестиционных решений Бьюри не принимает решения на основе поверхностных индикаторов. Популярный инвестор Майкл Бьюрри, предсказавший финансовый кризис 2008 года, продал почти все акции и решил инвестировать в компанию Geo Group, которая занимается. К такому выводу пришел, в частности, финансист Майкл Бьюрри. Майкл Бьюрри, реальный прототип главного героя фильма "Игра на понижение", ждет краха Биткоина. Майкл Берк, бывший главный исполнительный директор Louis Vuitton, стал кандидатом на пост председателя и CEO модной группы LVMH, сообщило онлайн-издание о моде Miss Tweed со. Инвестор Майкл Бьюри смог вовремя увидеть признаки надвигающегося кризиса, заработав на этом для своих клиентов почти миллиард долларов.
Почему попытки сдержать пандемию хуже самой пандемии – мнение Майкла Бьюрри
Бьюрри сделал ставку на падение американского рынка а также полностью избавился от бумаг крупнейших китайских ретейлеров — JD. На конец второго квартала года в фонде Бьюри были позиции в бумагах 46 организаций и две позиции в производных финансовых инструментах. В портфеле Майкла Бьюрри наибольшую долю заняли пут-опционы инструмент, позволяющий трейдеру заработать на падении актива - ред.
Работал в ординатуре в неврологическом отделении в Stanford Hospital and Clinics. За 16-часовой рабочий день Майкл успевал заниматься и инвестициями. В этот период он основал ресурс "Techstocks" для частных инвесторов и начал писать аналитические материалы по фондовому рынку в личном блоге.
Со временем начинающего американского финансиста читали представители крупных инвестиционных проектов и положительно отзывались о его прогнозах. После ухода из медицины, получив небольшое наследство от отца и финансовую поддержку от родственников, в ноябре 2000 года Бьюрри открыл хэдж-фонд "Scion Capital".
Ему рекомендовали не спешить и взять год на размышления. Майкл свое решение не изменил, правда, кроме репутации на тот момент у него ничего не было. На первый взгляд такой шаг выглядит нелогичным, но практически сразу пришел успех. Сильно помогла репутация, полученная за счет аналитики, которую он выкладывал на techstocks com. Одним из первых с основателем фонда связался Джоэл Гринблатт, он сказал что-то вроде «я ждал, когда вы бросите медицину». Позже на связь выходили представители White Mountain и других инвестфондов.
Фонд Scion Capital привлек внимание крупнейших инвесторов мира. Основа успеха Бьюрри — доскональное изучение интересующей его компании. Это позволяло отделить эмоции и получить представление о реальном потенциале акций. Показателен пример Avanti, несмотря на вал негативных новостей и суды над руководством она крепко стояла на ногах. Ее не хотели покупать, но Майкл видел, что у бумаг есть потенциал. Он мог купить такие акции, пересидеть некоторый убыток и затем получить х10 за 1-2 года.
Фонд Бьюрри Scion Asset Management продал находившиеся ранее в его владении акции корпорации Alphabet, которой принадлежит Google, Meta признана в России экстремистской , а также еще девяти компаний. По состоянию на 30 июня в распоряжении фонда оставались только акции Geo Group. В ответ на запрос Bloomberg Бьюрри не стал пояснять причину своих действий.
Предприниматель в середине 2000-х годов успешно спрогнозировал кризис на ипотечном рынке США, который затем привел к глобальному финансовому кризису.
Майкл Бьюрри в минусе на $600 миллионов. Убытки или стратегия?
Вероятно, тем самым аналитик хотел указать на схожесть нынешней ситуации с указанным на графике периодом. Сегодняшний твит можно интерпретировать так, что Бьюрри в настоящее время ожидает аналогичного сценария, предположительно вызванного сегодняшним объявлением решения ФРС США по изменению базовой ставки и последующим заседанием Федерального комитета по операциям на открытом рынке FOMC , на котором председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с докладом. Тем не менее, важно также отметить, что в прошлом Бьюрри не всегда был прав в своих прогнозах.
CoreCivic также владеет и управляет тюрьмами и местами заключения. Sin stocks «акции греха» — это акции компаний, чья деятельность является спорной с точки зрения этики: производство алкоголя, табачных изделий, оружия и развлечений для взрослых, а также индустрия азартных игр. Эта категория ценных бумаг отличается стабильной прибыльностью.
Прогноз инвестора и последовавшие за ним события кризисного 2008 года даже легли в основу фильма « Игра на понижение ». Еще в начале 2021-го основатель хедж-фонда публично сравнил дорожающие акции Tesla с пузырем на рынке ипотеки, раздувшемся 13 лет назад. Купленные Майклом Бьюрри опционы являются «медвежьими», то есть приносящими заработок в случае дальнейшего падения бумаг Tesla.
Функциональные файлы cookie, например, определяющие имя пользователя. Данные файлы cookie используются для обеспечения работы некоторых дополнительных функций сайтов, например, для хранения предпочтений пользователя, в том числе имени пользователя или выбора языка, и для предотвращения повторных прохождений опросов пользователями. Подобные функции улучшают условия работы пользователей с сайтом. Файлы cookie предпочтений, например, для настройки контента. Данные файлы cookie собирают информацию о выборе пользователя на сайте и его предпочтениях и позволяют Обществу «запомнить» информацию о выбранном пользователем городе и других местных настройках для того, чтобы соответствующим образом настраивать сайт. Аналитические файлы cookie, например Яндекс. Метрика, Google Analytics.
Данные файлы cookie собирают информацию о том, как пользователь использовал сайты, и позволяют Обществу вносить в них улучшения. Аналитические файлы cookie показывают, какие страницы сайта Общества посещаются чаще всего, помогают выявлять трудности, возникающие при использовании сайта, а также позволяют оценить эффективность рекламы. Благодаря этому у Общества есть возможность составить представление о тенденциях использования сайта в целом. Общество использует информацию для анализа трафика на сайтах. Файлы cookie, применяемые для определения целевой аудитории и в рекламных целях, например Яндекс.
Майкл Бьюрри в минусе на $600 миллионов. Убытки или стратегия?
Майкл Бьюри против Кэти Вуд / Новости рынков. Майкл Бьюрри Ожидает Скорого Обвала «мемных» Акций. Всего за несколько часов до сегодняшнего решения Федеральной резервной системы США по изменению процентной ставки инвестор Майкл Бьюрри, ставший прототипом одного из героев. Майкл Бьюри, известный своим прогнозом и ставкой против рынка ипотечных облигаций в 2008 году (что было представлено в фильме «Игра на понижение»), высказывался о криптовалюте и. Майкл Бьюрри, “Крупный short” инвестор, который прославился тем, что правильно предсказал эпический крах рынка жилья в 2008 году, поставил более 1,6 миллиарда долларов на крах. Майкл Бьюри: взгляды на фондовый рынок и принятие инвестиционных решений Бьюри не принимает решения на основе поверхностных индикаторов.
Майкл Бьюрри в минусе на $600 миллионов. Убытки или стратегия?
| Michael Baxter | Real Raw News | Майкл Бьюри против Кэти Вуд / Новости рынков. Даже великий Майкл Джордан добился этого медленнее. |
| Майкл Бьюрри предупреждает о крахе фондового рынка в 2022 году | Майкл Бьюри против Кэти Вуд / Новости рынков. Майкл Бьюрри Ожидает Скорого Обвала «мемных» Акций. |
Майкл Бьюрри в минусе на $600 миллионов. Убытки или стратегия?
То есть вложения в акции, при взгляде на которые первая реакция: «Тьфу, гадость какая! Правда, тогда компания отбивалась в суде от обвинений в краже компьютерного кода у конкурента. Портфель фондов Бьюрри всегда был высококонцентрированным — состоял из акций менее чем 25 компаний, отмечает ValueWalk. В 2000 и 2001 гг. К середине 2005 г. К Бьюрри выстроилась очередь пайщиков, но ему не нужна была популярность. К концу 2004 г.
Рост привлекает меня гораздо больше, чем падение». Тем не менее в середине 2005 г. Невидимый пузырь О проблемах с ипотекой Бьюрри заговорил еще в 2003 г. Я подозревал, что создаваемый пузырь спровоцирует обвал жилья, намного превосходящий все, что было прежде», — рассказывал он The Mercury News. Особенно он ужасался тому, каким ненадежным заемщикам выдаются ипотечные кредиты и на каких льготных условиях: «Похожие продукты использовались в 1920-х гг. Именно в 2003 г.
Но до реальных действий он дозрел через два года. Тайные пружины финансовой катастрофы», был номинирован на пять «Оскаров» и получил одну статуэтку — за лучший адаптированный сценарий. В принципе, всех персонажей в нем легко узнает каждый, кто интересовался историей ипотечного кризиса в США. Но только один герой выведен под именем реального прототипа — это Майкл Бьюрри, которого сыграл Кристиан Бейл. Для создания образа Бьюрри и Бейл общались в общей сложности 12 часов, в основном по телефону, хотя несколько раз Бьюрри приезжал на съемочную площадку, писало интернет-издание History vs. Многие черты персонажа и прототипа похожи.
Настоящий Бьюрри действительно ходит по офису без обуви, неделями носит одну и ту же одежду и слушает спид-метал. Бьюрри надо было решить несколько проблем. Прежде всего, непонятно было, как играть против пузыря на рынке ипотеки. Можно было сделать ставку против банков, чей бизнес во много зависел от ипотеки, против застройщиков и производителей стройматериалов. Но это было не то. Подходящих инструментов на рынке тогда не было.
Фактически Бьюрри придумал кредитные дефолтные свопы на субстандартные ипотечные облигации, заказал ассоциации ISDA Международная ассоциация свопов и деривативов разработку типового контракта на них и 19 мая 2005 г. Субстандартные ипотечные кредиты выдавали тем, кто не мог получить займы по стандартам государственных ипотечных агентств. Под них выпускались и облигации, которые должны были обеспечиваться платежами по ипотечным кредитам. По ходу дела пришлось решить ряд технических сложностей. Например, в одном таком свопе были упакованы ипотечные кредиты многих домохозяйств. Было понятно, что дефолт не может наступить по всем кредитам одновременно.
В итоге было решено, что владелец дефолтного свопа будет получать выплаты по мере того, как отдельные домохозяйства будут отказываться выплачивать ипотечные платежи. Новый инструмент привлек внимание рынка. Вскоре Бьюрри уже не приходилось уговаривать продать ему дефолтные свопы. Наоборот, игроки вроде Goldman Sachs сами стали предлагать ему приобрести у них этот инструмент. Бьюрри был поражен.
Им хотелось создать грандиозную финальную теорию, которая включала бы в себя и описание космических свойств Вселенной из теории относительности, и объяснение субатомного мира и действующих в нем сил из квантовой теории. Так появилось бы единое математическое описание всего космоса. Ни один из двух ученых не преуспел в этом начинании, и они сильно разругались, публично критикуя труды друг друга 6.
После одного особенно колкого замечания о проблемах в рассуждениях Эйнштейна, сделанного Шрёдингером на пресс-конференции, Эйнштейн наказал бывшего друга и три мучительных по крайней мере, для Шрёдингера года не отвечал на его письма. Теперь эстафету перехватили другие, но никто пока не заявил о близости к цели: математики и физики, а также все, кто работает в плодородных областях на стыке этих наук, по-прежнему исследуют различные пути. Любопытно — особенно в контексте этой главы, — что сегодня оптимизм в ученых вселяет в основном как раз математика комплексных чисел, в частности октонионов. Всё началось с теории струн. Это попытка построить все частицы и силы физики, начав с довольно простой вещи — вибрирующих струн энергии. Струны вибрируют определенным образом — и мы получаем электрон. Вибрация другого типа дает нам электромагнитную силу. Идея о том, что математика музыки переплетена с математикой космоса, весьма заманчива: пифагорейцам она бы точно понравилась.
Но такой подход работает, только если мы допускаем существование «дополнительных» пространственных измерений отличных от тех, что предложил Луи де Бройль. Согласно теории струн, к трем измерениям, в которых мы живем, нужно добавить еще семь скрытых. В этой схеме свойства вещества взаимодействуют друг с другом такими способами, которые математически описываются с помощью октонионов. Хотя теория струн вряд ли станет итогом наших размышлений, на текущий момент она, пожалуй, представляет собой лучшую из имеющихся у нас вариаций описания «квантовой теории гравитации» и подсказывает нам, что в финальной теории, какой бы она ни оказалась, вполне может фигурировать математика октонионов. Эти подсказки проистекают из того, как специалисты по физике частиц собирают свой «зоопарк». Стандартная модель — это нечто вроде зоологической классификации, которая позволяет распределять частицы по классам на основании сходства их характеристик. Так, в класс адронов входят кварки, с которыми мы встречались в главе об алгебре. Адроны обладают электрическим зарядом, кратным заряду электрона при этом множителем может быть и ноль.
Вероятно, вы слышали о протонах и нейтронах, составляющих ядро атома. Это адроны. Существует и множество других классов, включая лептоны к ним относятся электроны и бозоны например, бозон Хиггса. Из-за различных классификаций, характеристик и особенностей поведения этих частиц Стандартная модель оказывается довольно запутанной. Нам сложно понять, как выводятся ее законы. Но есть основания предполагать, что запутанность возникает лишь потому, что мы пока не поняли, как модель соотносится со всеми тонкостями плоскости Фано и как в ней участвует гравитация. Лауреат Абелевской премии математик Майкл Атья отметил: «Настоящая теория, которую мы хотим вывести, должна сочетать гравитацию со всеми этими теориями так, чтобы гравитация казалась следствием октонионов... Это будет сложно, ведь мы знаем, что с октонионами не бывает легко, но такая теория, когда она будет обнаружена, окажется прекрасной и уникальной» 7.
Но пока, разумеется, это лишь гипотетическая возможность для применения комплексных чисел. Но есть и другая прекрасная теория, чрезвычайно практичная и применяемая уже более века. Ее подарил нам Чарльз Протеус Штейнмец, родившийся в Германии. И именно эта история показывает нам — возможно, нагляднее любой другой, — в каком долгу наша цивилизация перед математикой. The octonions. Bulletin of the American Mathematical Society. Hamilton, Rodrigues, and the quaternion scandal. Mathematics Magazine.
New Scientist, 19 December 2009. Einstein: his life and universe. New York: Basic Books, 2016.
Если подобное произойдет, то я допускаю, что удар по экономике будет очень силен. Ничуть не хуже, чем в прошлом году. Но весь вопрос в том, что будет происходить дальше. В 2020 году, как мы с вами помним, резко упали цены на нефть, газ, металлы и так далее, но потом начался их «отскок», который продолжается и сейчас, причем довольно неплохо — нефть подошла к отметке в 70 долларов за баррель, хотя ранее ожидалось, что в 2021 году он будет стоить хорошо если 40 долларов. Но вот как раз вопрос, насколько быстро сможет восстановиться экономика, и ответ на него совершенно не ясен. Если пандемия коронавируса затянется, то данный процесс будет долгим и скачкообразным.
Если не затянется, возможно, он займет примерно год-другой. Совсем, думаю, совсем уж экономика не рухнет, какие бы ограничения не вводились, все равно будут осуществляться перевозки грузов, экспорт угля, нефти, природного газа. Но в любом случае коронавирус, то и дело преподносящий все новые и новые «сюрпризы» в виде очередных штаммов, будет влиять на восстановление как глобальной, так и российской экономики, которая никуда от мира не денется с поправкой на локальные проблемы. Читайте новости «Свободной Прессы» в Google. News и Яндекс. Новостях , а так же подписывайтесь на наши каналы в Яндекс. Дзен , Telegram и MediaMetrics.
В прошлом году Бьюрри уже давал прогноз о новом скачке инфляции и рецессии в США. Свои расчеты относительно возможных рисков он делает на основе анализа макроэкономических показателей. Американский инвестор добился известности, заработав на крахе рынка ипотечного кредитования в США в 2008 году.