При этом компания подтвердила, что оценка Росбанка в рамках этой сделки будет формироваться на основе общепризнанных ценовых мультипликаторов, применяемых для финансового сектора, и независимой оценки. Группа «Тинькофф» в скором времени планирует стать владельцем не только одноименного банка и его экосистемы, но и Росбанка. В начале апреля он уже купил Росбанк. Розничные клиенты Росбанка перейдут в банк «Тинькофф» уже в 2024 г. Компания «Интеррос», принадлежащая совладельцу «Норникеля» Владимиру Потанину, выкупит 35% акций группы «Тинькофф» (TCS Group), Банк России уже согласовал покупку, говорится в сообщении компании.
Росбанк войдёт в группу «Тинькофф»
| Владимир Потанин объединяет «Тинькофф» и Росбанк | Пикабу | «Росбанк» планируется приобрести путём внесения акций «ТКС Холдинга» в оплату размещаемых бумаг. |
| «Тинькофф» планирует объединиться с Росбанком | Маркетинг | Новости | | Об этом говорится в материалах группы со ссылкой на председателя группы «Тинькофф» Алексея Малиновского. |
| Тинькофф и Росбанк планируют объединиться | Эксперт: группа "Тинькофф" может купить Росбанк за 181-226 млрд руб. |
Слияние Росбанка и «Тинькофф»: один плюс один даст больше, чем два
Владимир Потанин заявил, что в Интерросе с сожалением восприняли новость о вынужденном уходе группы Societe Generale с российского рынка, поскольку их устраивали банковские продукты и возможность осуществлять партнерские проекты с Росбанком. В том же году компания купила Росбанк у французской банковской группы Societe Generale. Тогда же «Интеррос» купил 35% в банке «Тинькофф». Владимир Потанин отметил, что Тинькофф и Росбанк сохранят свои лицензии, бренды и команды.
«Тинькофф» объявил о планах объединиться с Росбанком
Тинькофф планирует участвовать в сделке за счет допэмиссии акций, параметры которой также определили на сегодняшнем собрании совета директоров. После редомициляции уставный капитал «ТКС Холдинга» составил 725,3 млн рублей, он включает 199,3 млн обыкновенных акций по цене 3,64 рубля. Благодаря объему допэмиссии по номиналу 473,2 млн рублей уставный капитал холдинга может вырасти в 1,7 раза — до почти 1,2 млрд рублей. По оценкам аналитиков, большинство участников рынка положительно восприняли сведения об объединении.
Совет директоров планирует инициировать внеочередное собрание акционеров, на котором вынесет на голосование вопрос о сделке.
Там рассмотрят и размещение дополнительных акций для увеличения капитала группы, чтобы провести слияние. Объем планируемой эмиссии будет включать количество акций, необходимых для приобретения Росбанка, а также резерв — он нужен для сохранения преимущественного права выкупа за акционерами. Неиспользованные бумаги, одобренные к выпуску, аннулируют. Росбанк, который до апреля 2022 года принадлежал французской группе Societe Generale, сейчас также принадлежит структурам Владимира Потанина.
Обе кредитные организации находятся под санкциями Запада. Рынки позитивно отреагировали на новость. Сегодня площадка сообщила, что их возобновят 18 марта — тогда котировки отыграют новость об объединении, ожидает начальник аналитического отдела ИК «Риком-траст» Олег Абелев. Ужесточение монетарной политики и требований в адрес кредитных организаций может сократить их прибыль При этом он считает, что оптимизм, связанный со сделкой, должен преодолеть «навес продаж» нерезидентов он может возникнуть после перерегистрации компании в РФ и эти два фактора друг друга скомпенсируют.
Тогда у акций TCS Group в понедельник будет нейтральная динамика, ожидает эксперт. Сохранятся ли бренды «Тинькофф» и Росбанка По состоянию на 1 февраля Росбанк и «Тинькофф» занимают соседние места в рэнкинге российских банков по активам, а совокупный их объем по РСБУ составляет более 4 трлн рублей, оценил директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. По его словам, учитывая заметное различие в бизнес-моделях банков можно предположить, что они дополнят друг друга, а объединенный игрок станет одним из крупнейших частных банков в России, с универсальной структурой бизнеса.
Эксперт также отметила, что предполагается объединение активов путем создания банковской группы, но не полное слияние. Так, каждая кредитная организация оставит свой бренд, лицензию и основную целевую аудиторию. Эксперт также отметила, что такая сделка уже не первая из объявленных на финансовом рынке. Например, в конце прошлого года была анонсирована новость о намерении Совкомбанка приобрести Хоум Банк.
По его мнению, объединение компетенций обоих банков приведет к улучшению обслуживания клиентов и росту рыночной стоимости новой банковской группы, а за счет роста капитала она станет более устойчивой и конкурентоспособной. В ходе сделки, как сообщил "ТКС Холдинг" в среду, он разместит допэмиссию, акции которой могут быть оплачены акциями Росбанка. Объем допэмиссии может составить 445 млрд рублей. Акции допэмиссии планируется разместить в пользу структур "Интерроса". Внеочередное собрание акционеров "ТКС Холдинга" подведет итоги голосования по вопросу допэмиссии 8 мая 2024 года.
«Тинькофф» собрался объединиться с Росбанком
Амбициозные планы об объединении Тинькофф Банка с Росбанком, анонсированные "ТКС Холдинг", без сомнения, привлекли внимание всех участников рынка. Компания «Интеррос», которая ранее купила «Росбанк» и 35%-ную долю в TCS Group, не планирует вмешиваться в дела «Тинькофф банка», ровно как и объединять две организации или в ближайшее время приобретать какой-либо еще банк. "Тинькофф" намерен приобрести Росбанк. Группа "Тинькофф" объявила о планах объединиться с "Росбанком". Для чего Тинькофф и Росбанк сливаются вместе? Компания «Интеррос» ранее выкупила часть акций Тинькофф банка, а также приобрела долю в Росбанке.
Объединение "Тинькофф" и Росбанка: что они выиграют от интеграции?
Предполагалось, что после возобновления торгов может наблюдаться определенный навес продаж со стороны инвесторов, купивших расписки TCS Group в зарубежных контурах, рассказал аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев. Оценить его размер достаточно сложно, однако новости о потенциальном байбэке и слиянии двух банков смогут нивелировать ту самую просадку, которая возможна за счет продаж со стороны инвесторов, полагает эксперт. Прогнозы по росту акций и росту бизнеса позитивные», — рассказал эксперт. Абелев из «Риком Траст» также полагает, что навес продаж бумаг в первый день торгов возможен. Без сделки по слиянию банков он был бы довольно сильный. Это позволит нивелировать возможный навес продаж и снижения котировок. Возможно, мы увидим незначительное снижение или незначительный рост, но сильного гэпа 18 марта мы точно не увидим», — сообщил эксперт. В General Invest не исключают, что неопределенность в связи с возможной сделкой слияния двух банков может усилить эффект навеса продаж бумаг «ТКС Холдинг» в первые дни после возобновления торгов. Тем не менее такой сценарий, если он будет реализован, станет хорошим моментом для покупки будущего укрупненного российского банка, полагает Татьяна Симонова.
Управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова считает, что акции «Тинькофф» привлекательны с фундаментальной точки зрения, так что откат после возобновления торгов, если и случится, будет неглубоким и недлительным. Просадка может стать поводом для покупок на среднесрочную перспективу. В перспективе мы также не исключаем возобновления выплаты дивидендов», — сообщила эксперт. Пацер из «ВЕЛЕС Капитала» полагает, что в первый день торгов навес продаж неизбежен, ведь желание зафиксировать прибыль инвесторов, купивших бумаги за границей, не пропадет.
Что повлияло на изменение условий и стоит ли поторопиться с открытием депозита При этом с точки зрения управленческой структуры логично, чтобы «Тинькофф» стал самостоятельным бизнес-дивизионом Росбанка с высоким уровнем автономности и децентрализации, полагает Андрей Бархота. Такой вариант уже показал свою эффективность, когда в группу Росбанка на тот момент он принадлежал французской Societe Generale вошел Дельта-банк, а затем он стал отдельным бизнес-дивизионом «Росбанк Дом», напомнил эксперт.
Оптимизации, в частности массовых сокращений персонала, по крайней мере на текущем этапе, не ожидается, сказал он. Сам же «Тинькофф», в свою очередь, благодаря Росбанку сможет, не изменяя своей безофисной модели, реализовывать любые проекты, ориентированные на офисное обслуживание. И Росбанк наверняка двинется в сторону онлайн-сервисов, еще более оптимизируя издержки группы. Что значит консолидация банковского сектора Объединение «Тинькофф» и Росбанка — одна из крупнейших сделок на финансовом рынке за последние годы. Сейчас, по закону, предварительное согласие ФАС нужно, только если стоимость активов покупаемой организации выше определенной суммы. Для банков она составляет 29 млрд рублей.
Сумма сделки составила 340 млрд рублей. Банк «Открытие» до этого принадлежал ЦБ из-за санации в 2017-м. Там тоже планируют завершить сделку к концу 2024 года. После приобретения Совкомбанк планирует ребрендинг Хоум Банка.
Понятно, что после ее проведения количество акций будет больше и цена немного снизится. Но долгосрочно, не думаю, что это сильно повлияет на цену ТКС. Определенный позитив в сделке все-таки есть, предположил Кузнецов. Он заключается в том, что быстрорастущий и хорошо управляемый «Тинькофф» в перспективе сможет перевести на цифровые «рельсы» бизнес Росбанка.
Голосование во вопросу увеличения капитала пройдет на внеочередном собрании акционеров «ТКС холдинга» 8 мая.
Половина на Росбанк Аналитики сходятся во мнении, что на сделку уйдет немногим больше половины запланированной допэмиссии. Учитывая названные параметры и текущие рыночные реалии, дополнительный выпуск акций на 445 млрд руб. В то время как сам Росбанк, даже после ралли последних дней, оценивается рынком в 0,96 капитала, говорит эксперт. По мнению ПСБ, оценка Росбанка, от которого не ожидается сильного органического роста, составляет 1,1—1,2 капитала. Руководство «ТКС холдинга» заявляло, что приобретение Росбанка пройдет по цене, отражающей средние текущие мультипликаторы в банковском секторе, т. Сейчас преимущественные права распространяются в соотношении 0,65 к 1 ранее выпущенной акции. Учитывая, однако, цену размещения, в «Синаре» считают маловероятной реализацию этих прав.
«Тинькофф» объявил о планах объединиться с Росбанком
Слияние нацелено на создание нового уровня сервиса и удобства для множества клиентов, а также на повышение эффективности работы с акционерами и регуляторными органами. Это слияние обещает не только укрепление финансовой устойчивости и рост рыночной стоимости объединенной группы, но и значительное улучшение качества обслуживания для клиентов. Синергия опыта и технологий обоих банков даст мощный толчок к развитию новых услуг и улучшению существующих.
Планируется выпустить 130 млн акций, стоимость одной ценной бумаги при этом составит 3 423,62 рубля. Также необходимо добавить, что основным акционером группы «Тинькофф» с апреля 2022 года является группа «Интеррос» Владимира Потанина. Кроме того, весной 2022 года, после того как французская группа Societe Generale объявила о прекращении своей деятельности в России, «Интеррос» приобрел ее долю в «Росбанке».
Компания «Интеррос» Владимира Потанина купила Росбанк и страховщиков группы у французского финансового конгломерата Societe Generale в 2022 г. Сейчас оба банка находятся под западными санкциями.
Согласно отчету «Тинькофф», банк в 2023 г. Показатель вырос почти в два раза, в 2022 г. Чистая прибыль в 2023-м выросла в 3,9 раза — до 80,9 млрд руб.
В результате объединения Группа войдет в пятерку лидеров финрынка по объемам средств населения, в топ-4 — по размеру кредитного портфеля, в пятерку крупнейших участников рынка — по совокупному капиталу Банковской Группы.
Для реализации этого предложения Совет директоров инициирует внеочередное собрание акционеров, где будет рассматриваться вопрос об интеграции Росбанка в состав «ТКС Холдинг». Для финансирования сделки планируется использовать дополнительную эмиссию акций.
Объединение началось. Розничные клиенты Росбанка перейдут в банк «Тинькофф» уже в 2024 г.
Интеграция Тинькофф Банка и Росбанка будет проведена на базе справедливой рыночной оценки, при этом Тинькофф будет оценен с адекватной премией к рынку. Владимир Потанин отметил, что Тинькофф и Росбанк сохранят свои лицензии, бренды и команды. Если мы считаем, что весь Росбанк забирают эмиссией, то эмитировать требуется 35,7% акций Тинькофф. Дело в том, что Росбанк будет куплен «Тинькофф». Банк «Тинькофф», один из самых технологичных и популярных среди российских пользователей, объявил о планах по слиянию с Росбанком. Тинькофф (MOEX: TCSG)-банк и Росбанк, контроль над которыми после начала военных действий на Украине получили структуры Владимира Потанина, официально объединяются в группу.
После интеграции в «ТКС Холдинг» Тинькофф и Росбанк будут работу под своими брендами
Сегодня появились новости об одной из наиболее важных и интересных сделок в банковском секторе РФ — интеграции Росбанка в Группу Тинькофф. «Тинькофф» и Росбанк после интеграции в единую банковскую группу сохранят лицензии, бренды и команды, заявил 20 марта президент «Интерроса» Владимир. Владимир Потанин отметил, что Тинькофф и Росбанк сохранят свои лицензии, бренды и команды. «Тинькофф» и Росбанк после интеграции в единую банковскую группу сохранят лицензии, бренды и команды, заявил 20 марта президент «Интерроса» Владимир. Об этом говорится в материалах группы со ссылкой на председателя группы «Тинькофф» Алексея Малиновского. Фактически речь идет о покупке Росбанка ТКС Холдингом, которому уже принадлежит Тинькофф банк.
«Тинькофф» и Росбанк объединяются
Планируемый основной источник финансирования сделки - допэмиссия акций. При этом котировки растут не только благодаря спекулятивному спросу, вызванному предстоящей сделкой. Есть также и фундаментальные факторы увеличения его капитализации.
Оба банка сохранят свою лицензию и название. И "Тинькофф банк", и Росбанк входят в список системно значимых кредитных организаций, всего таких 13. Оба банка находятся под санкциям. Чистая прибыль "ТКС холдинга" за 2023 год увеличилась 3,8 раза по сравнению с итогами 2022 года и достигла 80,9 млрд рублей.
При этом холдинг сменил место дислокации в 2024 году, переехав в Россию, на Дальний Восток. Слияние двух банков позволит им стать универсальной мощной финансовой группой, пятой по величине на банковском рынке России. При этом "Тинькофф" и Росбанк сохранят свои лицензии и команды, и если "Тинькофф" будут специализироваться на потребительском кредитовании, то Росбанк - на работе с корпоративными клиентами, ипотеке, private banking.
По его словам, программа ЦБ по финансовому оздоровлению дала результаты. Так, 2023-й может стать первым за десять лет годом, в течение которого Банк России не отозвал ни одной банковской лицензии.
Росбанк войдёт в группу «Тинькофф»
Относительно будущего приобретенных активов глава «Интерроса» сообщил, что «Тинькофф Банк» продолжит развиваться в финтехе, кроме того, его ожидает открытие новых рынков. Как и когда «Тинькофф» получит розничный бизнес Росбанка? Росбанк при покупке оценили в 220 млрд рублей. "Интеррос" поддерживает предложение менеджмента группы "Тинькофф" о допэмиссии акций с целью интеграции ПАО "Росбанк" в состав МКПАО "ТКС холдинг".
Объединение «Тинькофф» и Росбанка
- Слияние «Тинькофф» и Росбанка: что известно, для чего нужно, что ждать клиентам
- Комментарии: 0
- «Даст больше, чем два». Владимир Потанин поддержал объединение Тинькофф и Росбанка
- Владимир Потанин оценил покупку «Тинькофф Банка» в «сотни миллионов долларов»
«Тинькофф» объединится с Росбанком. Акции Росбанка взлетели на 22%
Оценить, как отнеслись владельцы бумаг самой группы, сложно. Сегодня, 18 марта 2024 года, торги акциями возобновились после месячного перерыва из-за переезда компании в Россию, и ожидаемо упали из-за навеса предложений. Между тем, есть несколько рисков, которые нужно учитывать. Фото: topsov. Но известно, что Росбанк сохранит свой бренд.
Другими словами, фактического объединения банков не будет во всяком случае, пока. Так что клиентам Росбанка не стоит паниковать. Ничего не изменится. Ведь даже основной владелец не поменяется.
По его словам, если предположить, что вся допэмиссия «ТКС Холдинга» пойдет на выкуп Росбанка, то Росбанк будет оценен в два капитала, что является «заоблачной ценой». Аналитик финансовой группы «Финам» Игорь Додонов сомневается, что весь заявленный объем допэмиссии пойдет на выкуп Росбанка у его текущих владельцев. Главная интрига сейчас, по мнению Додонова, заключается том, как оценят для сделки Росбанк. Поэтому было принято решение объявить цену с премией к текущей цене.
Таким образом, полный объем допэмиссии достигнет 445,071 млрд рублей. Итоговое решение о выпуске акций будет принято после проведения заочного голосования. Крайний день приема бюллетеней назначен на 8 мая 2024 года, следует из сообщения компании. О слиянии «Тинькофф» и Росбанка стало известно 14 марта. Он также рассказал, что в качестве основного источника финансирования сделки планируется дополнительный выпуск акций.
Еще до анонса сделки с «Тинькофф» в Росбанке сменился председатель правления — вместо Натальи Воеводиной организацию возглавил Николай Сидоров, ранее состоявший в совете директоров. Решения об уходе отдельных менеджеров принимал новый глава Росбанка, говорит один источник РБК, близкий к кредитной организации. По его информации, на замену уходящим топам никого не ищут. В результате интеграции в группу «Тинькофф» Росбанк лишится собственной розницы — это направление поглотит Тинькофф Банк, а в контуре Росбанка останется только корпоративный бизнес, сказал РБК источник, близкий к Росбанку. О такой же схеме интеграции говорит и другой источник РБК, близкий к кредитной организации. Можно допустить, что уход руководителей определенных направлений отражает, в каком виде Росбанк будет интегрирован в группу «Тинькофф», говорит глава Blaze Consulting Леонид Никитин: «Схема сделки и возможной реорганизации двух банков еще непонятна, но если все-таки произойдет присоединение Росбанка к Тинькофф Банку, то возникнет дублирование некоторых направлений бизнеса — не может быть, например, двух руководителей розницы в одном банке. Поэтому, очевидно, что дублирующие функции будут каким-то образом устранены». В то же время происходящие кадровые изменения могут только отражать «превентивные решения» отдельных менеджеров, которые по личным причинам «не видят для себя места в объединенной структуре», предупреждает эксперт.