2024 - 2025 годы. Золото держится удивительно хорошо, несмотря на рост процентных ставок по всему миру, который традиционно негативен для этого драгметалла.
Взбесившееся золото: Что означает взрывной рос цен на желтый металл
Во-первых, на цену золота влияет увеличение объемов закупок центробанками. Когда западные страны заморозили российские ЗВР, власти многих стран Глобального Юга поняли, что держать резервы в долларах и евро — большой риск, и начали постепенно переходить на другие активы. По данным Всемирного совета по золоту, по итогам 2022 г. Ранее нетто-закупки никогда как минимум с 1950 г.
В 2023 г. Фактор спроса со стороны центробанков не объясняет нынешнюю волну роста, начавшуюся этой осенью, так как он более долгосрочный: действует, как уже сказано, на протяжении последних двух лет. Но он объясняет, почему на протяжении 2022—2023 годов цена золота оставалась более-менее стабильной не считая взлета на панике начала марта 2022-го и последующей коррекции.
До 2022 г. Эта корреляция объясняется тем, что чем выше ставки, тем накладнее держать средства в золоте, ведь оно не приносит процентного дохода. На периоде 2008—2021 график цены на золото и график реальной процентной ставки в инвертированном, то есть «перевернутом» виде накладываются друг на друга почти идеально, а вот с начала 2022-го эта корреляция сломалась.
Spot Gold — продолжаем невнятно дешеветь? Предыдущий обзор Spot Gold Что показал последний еженедельный обзор по золоту? Ограничением движения несколько дней служил рубеж 2400. В структуре волны развивается заключительная часть С. Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.
То есть на текущий момент пока критичного ничего не случилось. Между тем, ISM PMI уже достаточно длительное время с декабря 2022 года остается ниже 50 пунктов, что, конечно, также негативно. Между тем BBG Intelligence сообщило, что покупки золота мировыми ЦБ за последние 3,5 года существенно выше среднего за последние 14 лет. Это также не новость, поскольку о повышенном спросе со стороны мировых регуляторов за последнее время очень много говорят. Думаем, что по мере нарастания деглобализации системы спрос на физическое золото со стороны центральных банков будет также только расти. Переходный период лучше проходить, имея достаточно большие запасы «защитников».
Ведь так устроен нынешний потребитель информации. Чем фантастичнее сценарий, тем больше у него публикаций, лайков и перепостов. Расчет датчан был беспроигрышным. Во-первых, мало кто вспомнит, что они там прогнозировали год назад, сбылось это или нет. Тем более что прогноз по большей части юмористический. Во-вторых, если что-то действительно сбудется, об этом можно будет трубить во всеуслышанье. Мол, все думали, что такого не бывает, а мы предсказали. Так и появились «шокирующие» прогнозы. Вот что предсказывают аналитики Saxo Bank на ближайший год. Стоит отметить, что предсказания стали серьезнее. Хотя и без явной чепухи не обошлось. Мировые корпорации создадут глобальный энергетический проект Электроэнергия становится все более востребованной по всему миру. Электромобилей все больше. Компьютеров и серверов — тоже. Майнинг и индустрия обработки данных потребляют все больше. Поэтому крупнейшие корпорации объединятся, чтобы найти решение, как производить больше электроэнергии, не увеличивая при этом потребление ископаемых источников... Мнение «КП»: Поиски «вечного двигателя» в мире никогда не прекращались. Но вряд ли для такого дела крупные корпорации станут объединяться. Как говорится, такая инновация нужна самому. Президент Франции Макрон уйдет в отставку Мол, оппозиция не позволит ему провести обещанные реформы, в том числе пенсионную. На этом фоне президент сложит полномочия и станет развивать собственный образовательный стартап. На его место придет ультра-правая Марин Ле Пен... Президент Франции Эмманюэль Макрон. Позиции Макрона довольно сильные. Но все будет зависеть от того, как Франция пройдет зимний период. Проблемы в экономике, безработица и рост цен могут привести к массовым протестам вроде «желтых жилетов». А какой-нибудь пикантный скандал, связанный с президентом, может ускорить процесс его ухода из власти. Золото резко подорожает Аналитики Saxo Bank считают, что золото подорожает почти вдвое — до 3000 долларов за одну тройскую унцию 31,1 грамма. Объяснение такое — в начале кризиса большинство инвесторов убежали в доллар. Но проблемы в американской экономике усугубятся, начнется затяжная рецессия и единственным защитным активом окажется золото… Мнение «КП»: До такого уровня золото еще никогда не поднималось. Да и в целом интерес инвесторов к нему угасает.
Цены на золото установили мировой рекорд. С чем связан небывалый рост?
Цены на Золото (GC) (GC:COMMODITIES7) сегодня на рынке товаров, онлайн-график, цены в режиме реального времени. Рекордный рост цены на золото должен в этом году дополнительно принести бюджету Магаданской области один миллиард рублей, что существенно расширит возможности региона в жилищном строительстве и благоустройстве. Новости Скрыть новости под замкомПоказать новости под замком. Цена на золото в 2024 году выросла до исторического максимума. Повышение цены отразило неуверенность инвесторов относительно стабильности финансовой системы США и было вызвано ожиданием дальнейшего роста спроса на этот металл в мире. Цены на золото, отображаемые на Trading Economics, основаны на внебиржевых сделках (OTC) и контрактах на разницу (CFD).
Инвесторам дали советы на фоне резкого подорожания золота
Рост объемов производства золота и серебра зафиксирован по всем предприятиям Highland Gold Mining (HGM): АО «ТСГ Асача» — на 40,8% и 160% соответственно, АО «Аметистовое» — на 25,8% и 67,3%, АО «Камчатское золото» — 66% и 44%. Растущий спрос на драгметалл в России Васильев связывает с позитивной динамикой цен на мировом рынке золота в этом году, ожиданиями дальнейшего роста цен, а также с ослаблением рубля, которое увеличивает рублевую доходность вложений в золото. Прогноз цен на золото в 2024 году. Основной прогноз: средняя стоимость составит $2.050 долларов, минимум — $1.900 долларов, а максимум — $2.200 долларов. Поэтому большинство аналитиков прогнозируют рост цены золота в 2024 году до 2200-2400 долларов за тройскую унцию. Цена на золото указана в долларах США за тройскую унцию (стандарный фьючерсный конракт).
Прогноз цен на золото на 2024 год: можно ли заработать на драгоценном металле в будущем году
Начало переговоров о реструктуризации долга завтра, чтобы избежать размещения облигаций Evergrande в эти выходные, скорее всего, продолжит оказывать давление на рынки Китая. Распродажа технологий в США тоже не поможет делу, особенно в Гонконге. Европейские индексы деловой активности в сфере строительства и индексы деловой активности в сфере услуг Великобритании сегодня днем, скорее всего, пострадают от омикрона и рождественских праздников. США публикуют первичные заявки на пособие по безработице, Производственные заказы и непроизводственные субиндексы ISM. Но я думаю, что самые интересные данные сегодня будут получены от наших друзей в Турции, спасибо моему коллеге в Нью-Йорке Эду Мойе за то, что он указал на это. В 1930 SGT Турция выпускает валютные резервы за неделю, заканчивающуюся 31 декабря. Разработав временную схему Понци для поддержки валюты, поддерживая стоимость депозитов розничных вкладчиков в лирах до тех пор, пока вкладчики не потеряют нервы и не перейдут в твердую валюту, Турция также активно вмешивается в валютные рынки. Резервы сократились с 89 миллиардов долларов в середине ноября примерно до 72,50 миллиарда долларов по состоянию на 24-е число. Азия следует за Уолл-стрит на югНа Уолл-стрит была жаркая сессия, так как протокол заседания FOMC "ястреб" высветил количество спекулятивных длинных позиций после омикрона, которые были там.
Особое внимание привлекли технологии, Nasdaq пережил самое большое однодневное падение почти за год. Доходность в США снова выросла за ночь, оказав давление на ценные технологические акции. В Азии история повторяется на фьючерсном рынке. Азиатские рынки поначалу держали себя в руках этим утром, но без покрытия коротких позиций по фьючерсам на США произошло обратное, фактически распродажа в Азии быстро ускорилась, оставив регион в красном море. Австралийские рынки, вновь столкнувшиеся с ужесточением ограничений в условиях сокрушительной нагрузки на omicron и высокой бета-версии на рынках США, сегодня сильно пострадали. Европа вряд ли отмахнется от негатива, который охватил США и так демонстративно хлынул сегодня в Азию. Европа откроется ниже, как и Лондон, но я не исключаю, что гномы с Уолл-стрит воспользуются своим шансом и изменят ситуацию на Уолл-стрит сегодня днем. Прорыв 95,50 или 96,50 будет сигнализировать о следующем направленном движении индекса, хотя, если доходность в США останется неизменной, доллар, похоже, продолжит демонстрировать высокие показатели в основных валютах.
Евро и иена выглядят наиболее уязвимыми к укреплению доллара США, особенно если разница в доходности увеличится. Судьба Стерлинга по-прежнему зависит от того, как разыгрывается его омикронная волна. Индикаторы настроений на риск, австралийский доллар, новозеландский доллар и канадский доллар снизились после заседания FOMC. Эта распродажа ускорилась сегодня утром, так как азиатские фондовые рынки и фьючерсы на индексы США направились на юг. Если сегодня днем на Уолл-стрит не произойдет ралли "покупай на понижение", три amigos могут легко опуститься еще на 100 пунктов за ночь. Азиатские валюты сегодня торгуются в боковом тренде, но несколько пар остаются близкими к уровням, установленным соответствующими центральными банками. Юань, бат и индийская рупия продолжают демонстрировать высокие показатели. В остальном будет интересно посмотреть, выйдут ли их соответствующие центральные банки из тени и снова начнут предлагать доллары США.
Нефть пользуется спросом, несмотря на ее сегодняшнее падениеЦены на нефть почти не изменились за ночь, несмотря на значительное увеличение запасов бензина в США на 10 миллионов баррелей, рост дистиллятов на 4,4 миллиона баррелей, а запасы сырой нефти упали всего на 2,5 миллиона баррелей, при этом запасы Кушинга выросли примерно на столько же. Все это должно было стать плохой новостью для цен на нефть, подразумевая, что omicron оказывает давление на мобильность и потребление. В связи с углублением распродажи фьючерсов на фондовом рынке США, охватившей Азию, и некоторыми новыми ограничениями на распространение вирусов в Китае нефть, наконец, снизилась. Однако, учитывая распродажу на фондовых рынках, снижение цен на нефть незначительно по сравнению с этим, и цены на нефть являются конструктивными. Нефть марки Brent имеет поддержку на уровне 78,60 и 77,85 долларов за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней DMA. Здесь у него есть сопротивление на уровне 80,00 доллара, а затем 82,00 доллара за баррель. WTI имеет поддержку на уровне 75,75 доллара, а затем 74,90 доллара, это 100-дневная средняя. Он имеет сильное сопротивление на уровне 77,50 доллара, а затем 78,50 доллара за баррель.
Учитывая изменение цен в одночасье, похоже, что золото все еще уязвимо к более высокой доходности в США и более высокому курсу доллара США. К любым митингам следует подходить с большой осторожностью и скептицизмом.
Удорожанию желтого металла способствует дешевеющий доллар, поскольку у участников рынка растет уверенность в том, что ФРС достигла пика повышения ставок, пишет Reuters. Оптимистично на перспективы золота смотрят и в Goldman Sachs. Как торговать ответственно и значительно снизить риски?
Развитие отрасли: рост себестоимости Тем не менее цена золота не является основным фактором для роста производства металла ни в России, ни на глобальном уровне, говорит Бертяков. Процесс освоения месторождения от начала его разработки «с нуля» до момента выпуска первого золота занимает несколько лет, за которые может произойти множество событий, оказывающих влияние на цену металла, поясняет он. Главный фактор, влияющий на отрасль добычи золота в России, продолжает Бертяков, — наличие минерально-сырьевой базы для рентабельной добычи. Ключевой показатель — себестоимость добычи, которая испытывает давление от роста производственных затрат. Представитель золотодобывающей компании Nordgold отмечает, что себестоимость добычи золота в России и во всём мире растёт из-за удорожания горюче-смазочных материалов, увеличения фонда оплаты труда на фоне конкуренции за персонал, повышения транзакционных издержек. В России, по словам представителя Nordgold, дополнительное влияние оказывают высокие ставки по кредитам и ограниченный доступ к рынкам капитала. В этих условиях многие проекты развития становятся нерентабельными. Поэтому ограничены вложения в геологоразведку для восполнения сырьевой базы в будущем, добавляет он. К 2030 году золотодобыча в России может достигнуть пика Для успешного развития российской золотодобывающей промышленности, по оценке Nordgold, необходимо льготное финансирование проектов и создание новых инструментов кредитования бизнеса, а со стороны государства — более тонкая настройка налогового режима и механизма расчёта пошлин с учётом специфики предприятий в разных частях страны, а также участие в развитии транспортной и энергетической инфраструктуры в отдалённых труднодоступных регионах, где сосредоточено большинство неосвоенных месторождений.
Если данные по ВВП все же окажутся выше ожидаемого уровня, то не исключено, что на золото это может повлиять негативно, - пишет эксперт в обзоре. Видимо, шансы на продолжение движения наверх у "быков" есть. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом.
Что ждет рынок золота в конце 2022 года и стоит ли в него инвестировать
Поэтому еще за две недели до ноябрьского заседания то есть до начала «периода тишины» представители ФРС в публичных выступлениях всячески подчеркивали, что жесткая ДКП будет продолжаться. Однако на пресс-конференции после заседания глава ФРС Джером Пауэлл удивил участников рынка, высказав готовность регулятора к снижению ставок уже на горизонте нескольких месяцев. Никаких причин для такого разворота политики ФРС не просматривалось: инфляция не побеждена, экономический рост вполне приемлемый, безработица низкая по историческим меркам. При таком раскладе в качестве объяснения неожиданного разворота ФРС оставалось предложить лишь такое: наверное, в американском Минфине намекнули главе ФРС, что высокие процентные ставки по государственным облигациям стали очень затратными для бюджета и их надо бы снизить. Действительно, процентные расходы американского федерального бюджета растут как снежный ком — по мере замещения старых выпусков гособлигаций, размещенных до 2022 г. Проблема была очевидна еще осенью — когда ФРС совершила свой неожиданный разворот, но сейчас ситуация еще более усугубилась. Итого, в ближайший год придется выпустить гособлигаций примерно на 11 трлн долларов.
Понятно, что в такой ситуации даже маленькое снижение процентных ставок позволит американскому бюджету сэкономить заметные деньги. Если же этого не сделать, то процентные расходы уже в обозримой перспективе могут стать неподъемными для американского бюджета. Так что версия о том, что внезапный разворот политики ФРС вызван необходимостью обеспечить приемлемо низкие процентные ставки для размещения американского госдолга выглядит вполне правдоподобно.
Несмотря на привычность такого подхода, цена на золото в динамике за последние годы заставляет подумать о том, насколько в нынешних условиях вера в рост цен на золото себя оправдывает. Традиционно цены на золото устанавливаются относительно Лондонского фиксинга. Мы каждый день отслеживаем изменение стоимости золота и меняем цены на своем сайте.
Глядя на график с ценами на золото вы легко увидите тенденцию рынка по увеличению или падению цен на этот драгоценный металл. Факторы ценообразования На мировую ситуацию с ценами на золотом оказывают влияние две основные группы факторов: производственные и финансовые. Также ценообразование зависит от сезонных колебаний курса, тесно связанных с политической и экономической ситуацией. Причем в каждой стране подобные изменения наблюдаются в разное время. К примеру, неспокойная мировая обстановка весной 2014 года вызвала рост цен, однако в осенний период золото упало в цене ниже показателя на начало того же года. С начала 2015 года график динамики цен на золото в мире свидетельствует об отрицательной тенденции.
Аналитики подчеркивают временность данного явления и указывают на то, что в России и соседней Украине стремительного падения все же не произойдет.
В частности, прогноз по золоту. Ежели в мире напряжённость будет расти — а именно это банкиры и прогнозируют — все захотят уходить в наиболее надёжные активы. А золото традиционно является «тихой гаванью» инвесторов. Логика простая, и, стоит отметить, безукоризненная.
Читайте также «13 пенсия»: Реальность или пиар? И на это есть ответ. Сугубо искусственное явление, следствие политики «сильного доллара». Но долго её продолжать невозможно, Америка это не потянет, поэтому золото снова начнёт расти в цене. Собственно, это уже наблюдается.
То есть всё вернулось на уровень начала года, плюс-минус. Недавний сдвиг в позиции ФРС от неоднократных чрезмерных повышений ставок к более взвешенным темпам привел к резкому падению краткосрочной доходности казначейских облигаций США, и дальнейшее падение выглядит вероятным», — объясняет происходящее старший стратег DailyFX Ник Коули. Немцы, правда, осторожничают — сомневаются. Несмотря на то, что цикл повышения ставок завершится в обозримом будущем, процентные ставки, вероятно, останутся на том же повышенном уровне. Если ожидания по процентным ставкам еще больше увеличатся после предстоящего заседания ФРС, золото может оказаться под давлением.
Поэтому основной драйвер цен драгметалла — ожидания рынка по поводу курса доллара, а следовательно, и ставки ФРС и ее соотношения с инфляцией. Мировая экономика в ближайшие кварталы может скатиться в рецессию, не исключает Васильев, для смягчения последствий которой ФРС, как ожидается, в 2024 г. Портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Дмитрий Скрябин ожидает роста спроса на золото по причине дальнейших покупок со стороны ЦБ Китай, Турция, другие страны , в том числе для диверсификации золотовалютных резервов в условиях геополитических и проинфляционных рисков. Растущий спрос на драгметалл в России Васильев связывает с позитивной динамикой цен на мировом рынке золота в этом году, ожиданиями дальнейшего роста цен, а также с ослаблением рубля, которое увеличивает рублевую доходность вложений в золото. Для кратко- и среднесрочных операций с золотом лучше обратить внимание на акции золотодобывающих компаний и контракты GLDRUB золото за рубли , которые получают выгоду и за счет ослабления курса рубля, советует Потавин. Российский рынок акций активно рос большую часть понедельника, индекс Мосбиржи пытался закрепиться выше 3200 пунктов, но ближе к концу сессии прошла волна фиксации прибыли в акциях, отмечает инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин. Коррекцию вызвало объявление Банка России о проведении во вторник внеочередного заседания по ключевой ставке, считает эксперт.
Он называет наиболее вероятным итогом заседания ЦБ подъем ставки на 1—1,5 п.
Золото бьет рекорды роста. О чем говорит бегство денег в защитные инструменты?
Иными словами, столь мощный рост цены на золото говорит нам, что рынок засомневался в американском долларе как резервной валюте. Цена на золото указана в долларах США за тройскую унцию (стандарный фьючерсный конракт). По состоянию на 12:00 по времени Москвы стоимость золота составила 6890.00 рублей за 1 грамм, изменившись на −9.70 руб. по отношению к закрытию предыдущего торгового дня (6899.70). Рост мировых цен на золото вызван удешевлением американской валюты. Рост цен на золото и другие драгоценные металлы произошел в связи с тем, что многие инвесторы провели ребалансировку своих портфелей и обратились к защитным активам. В первой половине осени новости по золоту стали менее положительными.
График цен на Золото за 30 дней в Российских Рублях (RUB)
- Прогноз цен на золото, серебро, платину и палладий во втором квартале 2024 года
- Шансы на рост цены золота пока остаются - "Финам" - ИА "Финмаркет"
- Блеск золота возвращается: прогнозы экспертов на 2024 год
- Ажиотажный спрос на золото вполне объясним
- Золото и драгметаллы - последние новости, актуальные события - Новости
Инвесторам дали советы на фоне резкого подорожания золота
О рост цен на золото «Столь мощный рост цены на золото говорит нам, что рынок засомневался в американском долларе как резервной валюте. Новости Скрыть новости под замкомПоказать новости под замком. График цены золота за доллары США на спотовом рынке. Динамика роста цен на золото и основные биржевые индексы за 5 лет.