Причина — нервозность планеты из-за антироссийских санкций и нарушения логистических цепочек.
Палладий подешевел до уровней 2018 года на фоне перехода на электромобили
| Эксперты рассказали, когда наступит конец «палладиевой истории» | Палладий подешевел до самого низкого уровня за год. Причиной стала жесткая денежно-кредитная политика крупных центральных банков, снизившая спрос на инвестиции в металл. |
| Почему цены на палладий могут быть такими нестабильными | Аналитика рынка | Золотой Запас | побочный продукт при добыче никеля и платины, большинство его запасов приходится на Россию и Южную Африку. |
| Дефицит палладия и профицит никеля в мире сохранится в 2024 году | Самые свежие новости мира. |
| ЦБ РФ – Курсы драгметаллов | Самые свежие новости мира. |
| Будут ли расти цены на платину и палладий в 2024 году и стоит ли в них инвестировать | Банки.ру | Палладий падает без спроса Анна Королева корреспондент 21 февраля 2023, 14:23 Цены на палладий в последние несколько месяцев демонстрируют. |
Дефицит палладия и профицит никеля в мире сохранится в 2024 году
Платина теперь намного дешевле, чем палладий, и слухи о том, что отрасль может скоро может созреть до решения использовать платину вместо палладия, выросли. До сих пор Райт говорил, что, по его мнению, металл "претерпел нормальную коррекцию, поскольку спрос при его повышении не сильно увеличился или не изменился". Однако, больше электромобилей "снизит спрос на палладий и в долгосрочной перспективе, я предпочитаю литий палладию или платине", - признается он.
В интервью телеканалу РБК 12 марта президент "Норильского никеля", крупнейшего в мире производителя палладия, Владимир Потанин сказал , что компания пока не рассматривает переориентацию своих поставок на альтернативные рынки со своих традиционных, однако при необходимости выбирает иные маршруты транспортировки. В связи с закрытием неба рядом стран у "Норникеля" возникли сложности с поставкой палладия, который в основном поставляется воздушным транспортом, однако компания смогла наладить поставки по альтернативным каналам, потому что ее задача, по словам Потанина, - "максимально сбить ажиотажный спрос и резкие скачки цен".
После неуверенного начала года цены на палладий продолжили расти и достигли рекордных значений. Сейчас металл стоит дороже золота и платины, а в конце года его цена может вырасти до 3400 долларов за унцию, считают опрошенные "РГ" эксперты. Металл преимущественно используется в автомобильной промышленности при производстве катализаторов бензиновых двигателей палладий поглощает вредные для человека углеводороды из выхлопов автомобилей. По мере оживления мировой экономики и восстановления объемов производства автомобилей спрос на палладий и его цена продолжат расти, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Тем не менее, по словам Брагина, до массового отказа от палладия еще очень далеко.
Эксперты Commerzbank отметили, что такая ситуация возникла впервые за последние 16 лет. Палладий в основном используется в автомобилестроении. Не исключено, что взлет цены обусловлен дефицитом предложения, так как в мире наметился отказ от дизельных автомобилей и переход на бензиновые. Более четверти своей стоимости палладий прибавил с августа 2019 года.
Эксперты рассказали, когда наступит конец «палладиевой истории»
Спрос на автомобильные катализаторы. Глобальный рынок автомобилей и его требования к экологическим стандартам могут увеличить или сократить спрос на палладий особенно, учитывая распространение электромобилей. Экономическое состояние. Глобальная экономика влияет на стоимость практически всех товаров, в том числе металлов и ценных материалов. Медленное или быстрое экономическое развитие может изменить спрос на палладий. Международные события и конфликты прямо влияют на цены. Россия и Южная Африка являются ведущими странами по добыче палладия, соответственно, геополитическая ситуация в них оказывает большое влияние на рынок. Инвестиционная активность. Величина спроса со стороны институциональных и розничных инвесторов, которые вкладывают средства в драгоценный металл, также повлияют на прогноз курса палладия в 2024 г. Технологические инновации.
Новые технологии могут изменить спрос на палладий или заменить его альтернативными материалами например, платиной ; такая тенденция тоже оказывает влияние на его стоимость. Регулятивные меры. Правительственные регулятивные меры, участие центральных банков и международные экологические соглашения окажут заметное воздействие на прогноз курса палладия в 2024-м и на его коммерческую ценность. Учитывая перечисленные факторы, сложно дать точный прогноз на стоимость палладия к 2024 году, но обозначенные моменты помогут наметить возможные тенденции.
Ювелирные изделия. В ювелирном деле палладий применяется в сплавах, например, в белом золоте. Он увеличивает яркость металла. Кроме того, материал гипоаллергенен, что важно для людей, чувствительных к драгоценным металлам. Ювелирные изделия определяют курс палладия, так что прогнозы составляют, во многом ориентируясь на данный тип бизнеса.
Химическая промышленность. Палладий служит катализатором в многочисленных химических процессах, например в процессах гидрирования, дегидрирования, окисления, а также в процессах очистки. Помимо перечисленных областей применения, палладий используется в таких отраслях, как производство стекла, аэрокосмическая промышленность и даже фармацевтика. Драгоценный металл играет важную роль в развитии технологий и обеспечении экологически безопасного будущего. Поэтому для многих очень важен прогноз на палладий в 2024 году. Что влияет на цену палладия? Основные факторы, которые влияют на стоимость палладия: Производство и предложение. Рабочие условия и распределение ресурсов на крупных палладиевых рудниках, а также решения компаний о расширении или сокращении добычи влияют на глобальное предложение палладия. Спрос на автомобильные катализаторы.
Как можно вложиться в драгметаллы? Во-первых, металлы можно приобрести в физическом виде: слитками или специальными монетами, которые выпускает ЦБ. Сделать это можно в банках или у сертифицированных специалистов. За слитками придется следить, чтобы они не окислились и не поцарапались. Если это произойдет, они будут стоить дешевле. Продать физические драгоценные металлы можно в банке, в ломбарде или ювелирам. Во-вторых, можно открыть обезличенный металлический счет. Это бессрочный счет, который отображает, каким количеством металла и какой пробы обладает владелец. Котировки металлов на таких счетах устанавливают банки, опираясь на цены ЦБ и ситуацию на рынке.
Металлы с ОМС можно в любой момент обменять на слитки. При этом средства на ОМС не защищены страхованием, в отличие от депозитов. Если с банком что-то случится, средства уже не вернутся к хозяину. Наконец, в драгметаллы можно вкладываться не самому, а через паевые инвестиционные фонды, которые ориентированы на них. Кроме того, можно покупать не сами металлы, а акции компаний, которые их добывают. Когда металл будет дорожать, эти акции тоже будут расти. Насколько это выгодно? К сожалению, быстро заработать на золоте вряд ли получится. Хотя этот актив не падает в эпоху кризисов, когда экономика на подъеме, он тоже не дорожает а чаще всего даже дешевеет.
При любом из сценариев замещения у палладия остается достаточно большой рынок в катализаторах, считает представитель компании. Сохранится значительная доля бензиновых и гибридных автомобилей в том числе за счет замещения дизельных , в которых в большей степени используется палладий", - подчеркнул Изотов. Сейчас у "Норникеля" около 20 продуктов на базе палладия на разных стадиях. Целый ряд из них относится к водородной энергетике, где палладий применим на каждом этапе производственной цепочки в виде катализаторов или мембран. По итогам следующего года мы ожидаем получить целый ряд продуктов для водородной энергетики и новой химии, который будет успешно испытан на мощностях заказчиков", - сказал Изотов.
Аналитики составили прогноз по палладию на май
Проверьте корректность ввода дат Описание индекса Палладий - драгоценный металл, активно применяющийся в автомобилестроении, химической промышленности, а также в производстве электроники. Банк России каждый рабочий день осуществляет расчет учетной цены, исходя из действующих на момент расчета значений фиксинга на палладий на лондонском рынке наличного металла «спот».
Проверьте корректность ввода дат Описание индекса Палладий - драгоценный металл, активно применяющийся в автомобилестроении, химической промышленности, а также в производстве электроники. Банк России каждый рабочий день осуществляет расчет учетной цены, исходя из действующих на момент расчета значений фиксинга на палладий на лондонском рынке наличного металла «спот».
Следовательно, считают они, предпосылок для укрепления спроса на палладий и подъема цен на него нет. В отраслевом разрезе потребление палладия традиционно определяется ситуацией в автомобилестроении, оно же и в Европейском союзе, и в США в 2022 году пробуксовывало. Соответственно, в 2023 году производство и реализация автомобилей тоже могут уменьшиться на фоне повышения инфляции в Европейском союзе и США и возросших в них ставкам по автокредитам. Плюс выпуск электромобилей, не нуждающихся в палладиевых катализаторах, может показать серьезный рост.
Одновременно эксперты указывают на процесс замещения палладия более дешевой платиной. В 2022 году платина заменила 340 тыс. Расширяются запасы палладия на складах трейдеров, формируя тем самым избыточное предложение металла и давя на цены. С такими взглядами нельзя согласиться.
Прежде всего стоит отметить, что по итогам 2022 года нехватка палладия на глобальном рынке может быть оценена в 550-600 тыс. Остальные игроки не смогли воспользоваться складывающейся конъюнктурой из-за ограниченных возможностей для роста добычи. Предпосылки для подъема В текущем же году выпуск палладия на планете может подняться, если его иностранные производители решат свои технические проблемы. Однако дефицит никуда не исчезнет вследствие увеличения выпуска автомобилей в различных странах на фоне нахождения цен на нефть менее 75 долларов за баррель.
В частности, американский Ford зафиксировал уменьшение нехватки микрочипов отрицательно воздействовавшей на весь мировое автомобилестроение еще с пандемийного 2020 года и восстановление ослабевшего рынка США. Замена же палладия платиной не является панацей: разница в ценах на них составляет примерно 500 долларов и не способна кардинально изменить конечную стоимость автомобиля. Вдобавок каталитическая способность палладия намного выше, чем у платины. Проводимая же в Европейском союзе и США политика ужесточения экологических требований к эмиссии выхлопных газов из машин будет способствовать поддержанию заказов на палладиевые катализаторы со стороны крупнейших автомобильных концернов мира.
Наблюдаемый же в последние несколько лет тренд на декарбонизацию транспорта за счет расширения производства электромобилей не сможет поколебать позиции палладия в глобальном автомобилестроении ни в 2023 году, ни в среднесрочной перспективе: электромобили будут пока проигрывать машинам с двигателями внутреннего сгорания и одновременно они будут жестко конкурировать с гибридными автомобилями, количество которых тоже растет из-за неравномерности сетей зарядных стаций и скачков цен на электроэнергию. Использование же биотоплива в транспорте также не отменит применения палладиевых катализаторов — они-то как раз и будут нужны для его массового получения. Разрабатывавшиеся их аналоги на основе циркония и иных металлов проигрывают палладию по эффективности и глубине катализа. Прогнозируемый же водородный переход лишь усилит спрос на палладий, поскольку он способен впитывать в себя этого газа в 90 раз больше собственного веса.
Диффузия водорода в палладии приводит его в квазижидкое состояние, обеспечивающее легкую отдачу газа при сравнительно невысокой температуре чем сильно проигрывают рассматриваемые в качестве заменителя палладия цветные металлы.
Morgan Asset Management, ряд «благоприятных» признаков, включая устойчивость американских потребителей, экономического роста и положительное влияние процентных ставок на банковскую прибыль, дал повод для надежд на лучшее. Рост экономики важен для цен на «промышленные» драгоценные металлы. В этом плане металлы PGMs могут подрасти в четвёртом квартале. Историческая сезонность цен предполагает потенциал роста цен на PGMs в четвёртом квартале. Этот сезонно высокий период цен на PGMs теоретически может продолжиться и в этом году. В то же время платина и палладий в этом году показали плохие результаты. Предполагается, что производители автомобильной продукции вошли в год с избыточными запасами PGMs, что снизило потребность в закупках на открытом рынке. Отрицательная доходность с начала года является худшей за последние пять лет как для платины, так и для палладия, и, вероятно, они завершат 2023 год в минусе, даже если принять во внимание возможное ралли в конце четвёртого квартала, соответствующее сезонным ожиданиям. Тенденции снижения цен, как правило, сохраняются в последнем квартале во время медвежьих рынков PGMs.
Выделение лет, когда годовая доходность была отрицательной, показывает, что эти годы значительно отстают от среднего значения, и в четвёртом квартале тенденция к снижению сохраняется. Учитывая отрицательную доходность PGMs с начала года, существует риск того, что цены на платину и палладий могут продолжать падать, как и в предыдущие годы с отрицательной годовой доходностью. События с предложением могут быть именно тем, что необходимо для повышения цен на PGMs. Если это совпадёт с возобновлением нормальных закупок автопроизводителями к концу года, цена на палладий может восстановиться в начале 2024 года. Даже на медвежьих рынках цены на платину и палладий по-прежнему имеют тенденцию расти в начале года. В последние месяцы цены на металлы испытывали трудности на фоне растущих препятствий для мировой экономики и признаков избыточного предложения. Тем не менее, некоторые улучшения в китайском производстве, включая сектор возобновляемых источников энергии, помогли ослабить последствия более широкого экономического спада в КНР. Перспективы спроса на платиновые ювелирные изделия остаются сложными. Китай, крупнейший в мире рынок платиновых ювелирных изделий, с 2020 года испытывает затруднения из-за карантина и вялого роста. Платиновые украшения сталкиваются с жёсткой конкуренцией со стороны золотых альтернатив, которые остаются более популярными среди потребителей из-за их большей воспринимаемой внутренней ценности.
Потребительское доверие в Китае остаётся низким, а опасения по поводу роста ВВП, вероятно, ограничат спрос в конце года. Производители PGMs жёстко высказываются по поводу сокращения затрат. Необходимость корректировки затрат с учётом более низкой цены корзины PGMs была основной темой обсуждения. Другие производители рудников с более высокой стоимостью также, вероятно, будут рассматривать этот вариант. Anglo American Platinum также объявила о планах по сокращению численности персонала своих корпораций по всему миру. Вполне возможно, что окончательные инвестиционные решения по крупномасштабному расширению шахт и проектам продления срока эксплуатации могут быть отложены, поскольку производители стремятся сохранить оборотный капитал в ближайшем будущем. Крейг Миллер, генеральный директор Anglo American — крупнейшего в мире производителя платины, ожидает, что низкие цены на PGMs сохранятся, цены не будут демонстрировать роста в течение длительного периода. Быстрое падение цен ставит под угрозу рабочие места в Южной Африке, где расположены одни из самых глубоких, стареющих и дорогостоящих платиновых рудников в мире. Снижение цен негативно сказывается на прибылях производителей, которые всего год назад могли себе позволить платить инвесторам очень солидные дивиденды. Продолжающиеся забастовки, затрагивающие основных производителей автомобилей в США, распространились на крупнейший автомобильный завод Ford, где производится самый востребованный из ассортимента пикапов F-серии компании.
Ford заявила, что распространение забастовки на этот завод может повлиять на ряд предприятий в США. Это событие, скорее всего, повлияет на показатели производства легковых автомобилей и спрос на палладий для автокатализаторов в США из-за волнового эффекта на других заводах. Однако у Ford есть всё необходимое, чтобы выдержать длительные забастовки. Запас пикапов F-150 на начало октября составил 97 дней поставок источник: Cox Automotive , поэтому продажи самого популярного легкового автомобиля в США вряд ли окажут существенное влияние на позицию Ford. Однако если эти забастовки действительно активизируются в конце четвёртого квартала 2023 года, существует риск того, что спрос на палладиевые автокатализаторы может снизиться. Палладий готовится возвращать утраченные высоты Мировые цены на палладий идут вниз, заставляя инвесторов нервничать, и в общем-то их можно понять: если в январе текущего года стоимость палладия на New York Mercantile Exchange достигала 1,830 тыс. В действительности же наблюдаемый сегодня спад может смениться ростом уже в нынешнем году вследствие влияния нескольких факторов. Цены расти не спешат Снижение цен на палладий явно привело к распространению негативных настроений среди аналитиков и трейдеров, допускающих дальнейшее ухудшение конъюнктуры на глобальном рынке металла. По их мнению, динамика цен на палладий тесно связана с положением дел в глобальной экономике, которая стоит на пороге рецессии или уже в нее вошла. Во всяком случае, экономика Европейского союза находится далеко не в лучшем состоянии, да и в США и Китае она тоже не блещет позитивом.
Следовательно, считают они, предпосылок для укрепления спроса на палладий и подъема цен на него нет. В отраслевом разрезе потребление палладия традиционно определяется ситуацией в автомобилестроении, оно же и в Европейском союзе, и в США в 2022 году пробуксовывало.
Прогноз аналитиков на стоимость палладия на 2024 год
Читайте сегодняшние новости CFD на палладий (US$ / OZ) — торгуйте PALLADIUM, принимая обдуманные решения. Из графика видно, что палладий снизился до линии EMA 200, на месячном таймфрейме, и пока что торгуется вблизи скользящей средней. Классическая защита: почему дешевеет золото. Однако, по словам аналитиков, нет новостей, которые могли бы оправдать продолжение такого поведения курса палладия. Стоимость отгрузок на экспорт ский рынок палладия показал существенный разворот экспортных потоков и сокращение объемности.С. В целом, увеличение добычи палладия является одной из причин дешевеющего ценообразования на рынке в 2023 году.
Будут ли расти цены на платину и палладий в 2024 году и стоит ли в них инвестировать
Палладий, как отмечает "Норникель", может выступать более эффективной альтернативой платиноидам или другим металлам. Это консервативная оценка по спросу на те продукты, которые сейчас уже в разработке ", - сказал Изотов. Новые применения палладия позволят сгладить эффект сокращения спроса на автокатализаторы, которое оценивается рынком в 15 тонн, отметил Изотов: "Наша задача - восполнить этот потенциальный профицит и создать резерв для дальнейшего увеличения спроса на продукт". Сейчас мировой спрос на палладий составляет порядка 290 тонн 200 тонн - первичный палладий и 90 тонн - recycling , из них 240 тонн приходится на автокатализаторы. При любом из сценариев замещения у палладия остается достаточно большой рынок в катализаторах, считает представитель компании.
За первый квартал 2020 года ВВП Китая существенно сократилось, тем не менее стоимость металлов все равно росла. Резервы сократились, поэтому их необходимо восполнять. Спрос на палладий продолжает расти. Снижение запасов свидетельствует о формировании локального дефицита. ЮАР возобновляет добычу металлов и есть риск перенасыщения рынка Некоторые аналитики сделали сдержанный прогноз по палладию на май 2020 года из-за новостей о том, что ЮАР планирует возобновить добычу металлов в докризисных объемах. Если это произойдет, то предложение будет выше спроса, и цена начнет падать. Признаки оживления производства могут проявиться и в других странах, например, в США и Германии. В некоторых других государствах Европейского Союза. Если это произойдет, то спрос увеличится еще сильнее. Положительный прогноз курса палладия в мае может оказаться под угрозой исключительно из-за действий ЮАР.
Ожидается, что рост доходности облигаций и укрепление доллара США окажут давление на цены серебра, в то время как сезонная сила поможет ценам оказать некоторую поддержку. Прогноз цен на платину Прогнозируется, что цены на платину немного снизятся в среднем за год в течение 2024 года. Хотя ожидается, что цены будут падать в годовом исчислении, ожидается, что с конца 2023 года по конец 2024 года платина вырастет. Хотя некоторые аспекты спроса на продукцию платины будут продолжать поддерживать цены на платину, большая часть поддержки платины в этом году, вероятно, будет исходить от предложения. Ожидается, что использование платины вместо палладия в автомобильных катализаторах для бензина останется основным фактором поддержки спроса на платиновую продукцию в этом году. Спрос на коммерческие автомобили, вероятно, столкнётся с препятствиями, если прогнозы о более слабом глобальном экономическом росте в 2024 году оправдаются, однако это нивелирует любой положительный эффект спроса на платину. Что касается предложения, то большинство южноафриканских рудников в настоящее время находятся в финансовом кризисе из-за падения цен на корзину металлов платиновой группы PGM в прошлом году. Ожидается, что это, по крайней мере на начальном этапе, приведёт к тому, что часть дорогостоящих производств будет отключена. Некоторые горнодобывающие компании объявили о сокращении рабочей силы, а другие планируют такие же сокращения. Выборы в ЮАР могут предотвратить дальнейшие сокращения, но это усугубит проблемы южноафриканских горнодобывающих компаний, что, возможно, приведёт к ещё большему сокращению рабочей силы и производства в будущем. Ожидания будущего сокращения производства должны оказать некоторую поддержку PGM. Кроме того, проблема нехватки электроэнергии в Южной Африке остается нерешённой, и сохраняющийся риск потери поставок электроэнергии должен продолжать оказывать поддержку ценам на платину. Ожидается, что платина, как и некоторые другие активы, претерпит некоторую коррекцию в ближайшем будущем после резкого роста цен в четвёртом квартале 2023 года. До тех значений, которые ближе к снижению на 75 б. Учитывая, что это сезонно сильный период цен, платина, возможно, не упадёт намного дальше, чем в первом квартале этого года. Прогноз цен на палладий Ожидается, что после резкого падения в 2023 году цены на палладий останутся под давлением в 2024 году. Различные проблемы, с которыми рынок столкнулся в 2023 году, остаются в силе. Ожидается, что замена палладия платиной в автомобильных катализаторах и продолжающееся увеличение доли рынка электромобилей продолжатся в 2024 году, что будет оказывать давление на спрос и на производство палладия. Если экономический рост замедлится в течение года, спрос на легковые автомобили может замедлиться ещё больше, что окажет давление на спрос на производство палладия и цены. Со стороны предложения на рынке, вероятно, будет оказана определённая поддержка ценам на палладий. Существуют опасения по поводу сокращения поставок полезных ископаемых, особенно из Южной Африки. Слабость цен на корзину металлов PGM превратила несколько рудников в убыточные предприятия. Это в сочетании с продолжающейся проблемой, связанной с поставками электроэнергии в Южную Африку, может привести к сокращению или перебоям в поставках палладия. Резкое снижение среднегодовых цен является результатом того, насколько высокими были цены на палладий в первой половине 2023 года.
Более быстрая, чем сейчас ожидается, переориентация отрасли на выпуск чисто электрических автомобилей представляет, по их мнению, серьезный риск для долгосрочной позитивной динамики рынка палладия. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия или непринятия каких-либо коммерческих или иных решений.
Сигнал для металлургов: как рекордный рост цен на палладий может повлиять на промышленность России
Рассказываем, стоит ли вкладываться в платину, палладий и другие активы. побочный продукт при добыче никеля и платины, большинство его запасов приходится на Россию и Южную Африку. В этом видео расскажу почему упала цена палладий и радиодетали с его содержанием.
Почему палладий падает в цене сегодня
Инвестор покупает как бы электронный вариант реального палладия, а сумма вложений конвертируется в металл по курсу. Главная» Новости» 2024 цена палладия прогноз. В целом, увеличение добычи палладия является одной из причин дешевеющего ценообразования на рынке в 2023 году. Но уже к июню металл подешевел до 1779 долларов, а сейчас палладий торгуется за 969 долларов, чуть дороже платины. Палладий подешевел до уровней 2018 года на фоне перехода на электромобили. Нет, палладий НЕ радиоактивный (как некоторые почему-то думают).
Почему цены на палладий могут быть такими нестабильными
Так, растет вероятность того, что производство автомобилей в 2022 году может оказаться слабее прогнозов, сообщает отчет Metals Focus по состоянию на 9 марта. Перебои в поставках могут ускорить переход на более дешевую платину, заявил на прошлой неделе Всемирный совет по инвестициям в платину WPIC. В 2022 году ожидается замещение 340 тыс. Следите за новостями компаний в телеграм-канале «Каталог РБК Инвестиций» Макроэкономический термин, обозначающий значительное снижение экономической активности. Главный показатель рецессии — снижение ВВП два квартала подряд.
По словам руководителя финансово-технологической компании ONLY BANK Шамиля Бекхоева, палладий востребован в автомобильной, химической, электронной промышленности, а также в производстве медицинского оборудования. За последние семь месяцев 2023 года спрос на палладий растет вслед за показателями китайской автопромышленности. Рентабельность инвестиций в платину и палладий будет зависеть от перспектив на мировых рынках. На стыке 2023 и 2024 годов ожидается неоднозначная тенденция из-за дефицита платины и роста цен на палладий.
Мнение эксперта Владимир Рожанковский экономист, управляющий директор Trade123 Ситуация с санкциями против одного из наиболее значительных мировых производителей платиноидов — «Норильского никеля» — вроде бы указывает на расширяющийся дефицит этих двух металлов — особенно палладия. На деле мы видим, что цены на физический палладий продолжают снижаться на мировых рынках. Это происходит из-за мейнстрим-политики США и Европы в контексте зеленой энергетики, которая предлагает значительные законодательные послабления для производителей, конкурирующих с классическим транспортом электромобилей. Поэтому покупки платины и палладия с целью получения прибыли от роста биржевой цены были бы преждевременными. Промышленное применение палладия и платины сводится к изготовлению фильтров каталитических конвертеров или катализаторов выхлопных газов автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Перед тем, как заниматься инвестициями, важно изучить рынок Риски инвестирования в платину и палладий Платина и палладий входят в четверку металлов-инструментов для инвестирования. Но в отличие от золота и серебра спрос на них определяет не ювелирная и инвестиционная сфера, а промышленность. Фактически цены на эти металлы зависят от динамики роста автомобильного сектора, особенно от гибридных авто.
Основные риски при инвестировании: Волатильность. Цены на эти металлы могут резко падать или расти в зависимости от темпов роста автомобилестроения. Предугадать их частному инвестору крайне сложно. Геополитические риски.
Стоимость платины и палладия колеблется в зависимости от массы слитка. Продать слиток палладия 17 января в Сбербанке было невозможно. На стоимость драгметаллов в России существенно влияет ослабление рубля.
Как можно инвестировать в платину и палладий В последние годы государство стимулирует инвестиции в драгметаллы в России для повышения внутреннего спроса на них на фоне антироссийских санкций. Для этого с 1 марта 2022 года был отменен налог на добавленную стоимость НДС при покупке гражданами драгметаллов в слитках. Физический металл можно приобрести также в виде инвестиционных монет или памятных монет в России инвестиционные монеты выпускаются из золота и серебра, а из платины и палладия можно купить иностранные инвестмонеты или российские памятные. Помимо покупки физического металла есть и другие способы вложений в драгметаллы: обезличенный металлический счет ОМС ; паевые инвестиционные фонды ПИФ и ETF-фонды, ориентированные на драгметаллы; акции производителей драгметаллов. ОМС — специальный банковский счет для покупки драгметаллов не в физическом виде. Фьючерсные контракты на драгметаллы можно приобрести через брокеров. Тут можно выбрать подходящего и сравнить тарифы.
Но, увеличение издержек производителей подтолкнет их к поиску более дешевых компонентов, которым может стать платина, применяющаяся в дизельных двигателях, однако этот процесс потребует около 18-24 месяцев. Параметры рынка не изменились, замедление экономики Китая и падения спроса на автомобили могут сдержать рост котировок металла, увеличения же производства электромобилей, скорее, долгосрочная перспектива, которая может повлиять на рынок в далёком будущем, уверен аналитик Промсязьбанка. Также цены двигает вверх и рост числа длинных позиций со стороны хедж фондов, добавляет он.
Аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов отмечает, что с декабря 2018 года заметно снизились торговые долларовые объемы на палладий. Цена растет на низких объемах, а это предвестник нисходящей коррекции. Когда все поверят, что палладий будет расти в 2019 году на фоне сохраняющегося на него повышенного спроса, начнется глобальная нисходящая коррекция.
Если рассмотреть корреляцию двух металлов палладия и золота в разные годы, то 2010 и 2011 года могут быть моделью для прогнозов на первые полгода 2019 года. С 2009 годом корреляция составила 0,88, с 2010 — 0,92.
Johnson Matthey: дефицит палладия в 2023 году будет минимальным
Читайте сегодняшние новости CFD на палладий (US$ / OZ) — торгуйте PALLADIUM, принимая обдуманные решения. Учитывая, что спрос на палладий со стороны производителей автомобилей достиг 90%, это является структурным препятствием. Снижение цен на палладий явно привело к распространению негативных настроений среди аналитиков и трейдеров, допускающих дальнейшее ухудшение конъюнктуры на глобальном рынке металла. Учитывая все эти причины я вижу ситуацию так: палладий в будущем может вырасти еще больше, но в ближайшее время он скорее всего упадёт. Читайте сегодняшние новости CFD на палладий (US$ / OZ) — торгуйте PALLADIUM, принимая обдуманные решения.