Московская биржа объявила о прекращении торгов обыкновенными акциями и облигациями OR GROUP («ОР Групп», ранее — «Обувь России») 22 мая 2023 года.
Обувь России переобувается... Пример дефолта в облигациях
| Суд в Москве начал банкротство головной компании обувной OR Group | Новости 28 ноября 2023 г. | Арбитражный суд Москвы во вторник по заявлению Промсвязьбанка (ПСБ) ввел начальную процедуру банкротства – наблюдение – в отношении ПАО "ОР Групп", головной компании OR Group (ранее называлась "Обувь России". |
| Крах OR Group и почему это произошло | Фабрика S-Tep «Обуви России» может избежать банкротства. |
| В Новосибирске хотят признать банкротом «Обувь России» | Сбербанк и ВТБ подали заявления о вступлении в дела о банкротстве предприятий группы «Обувь России». Эти банки и Промсвязьбанк являются крупнейшими кредиторами ретейлера, испытывающего финансовые трудности на протяжении всего 2022 года. |
| Суд по заявлению Сбербанка ввел наблюдение в компании-эмитенте обувной OR Group | Если эмитент пойдёт на банкротство, то вероятность возврата средств будет ещё меньше: владельцы облигаций являются кредиторами третьей очереди, после погашения первых двух оставшихся денег может не хватить, отметила член Ассоциации юристов России Наталья. |
Бумаги с перчинкой. Как россияне могут прогореть в погоне за доходностью облигаций
Это произошло из-за того, что на момент выплат у руководства просто не оказалось нужных средств для погашения задолженности. Как решается проблема Сейчас у ритейлера есть возможность заплатить нужные деньги до 3 февраля. В противном случае, технический дефолт может стать реальным. Стало известно, что 20 января 2022 года «Обувь России» выплатила последний купон.
Мы вели переговоры с ПСБ о пролонгации задолженности, однако в срок, предусмотренный условиями размещения облигационного выпуска, договоренность не была достигнута, что и привело к дефолту, — рассказали РБК в пресс-службе OR Group. Группа компаний «Обувь России» была основана в 2003 году. Ранее «Прецедент» сообщал, что банкрот-застройщик ЖК «Новомарусино» в Новосибирске не смог продать обязательства своих должников.
От Регион Траст к Обувь России не 2 иска, а 8 исков, с общей суммой исковых требований 4 миллиарда 771 миллион 115 тысяч рублей В статье также написано, что более того: В статье также написано, что более того: Тем временем, банк ВТБ обратился в арбитраж с требованием о признании банкротом основателя и совладельца OR Group Антона Титова. Сумма требований к бенефициару превышает 825 миллионов рублей. И главное.
Впоследствии OR Group допустила еще несколько дефолтов по выплате купонов по облигациям. Причиной дефолтов компания называла отсутствие на расчетном счете денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере. OR Group основана в 2003 году, головной офис находится в Новосибирске. В 2017 году компания провела IPO на Московской бирже, став первой публичной компанией на российском обувном и модном рынке. Компания развивает маркетплейс westfalika.
Биржевые новости. Новости рынка акций
Но 20 января она не смогла погасить оставшиеся 592 млн руб. При этом компания выплатила последний, 20—й купон по данному выпуску на общую сумму 14,8 млн руб. По словам представителя OR Group, сейчас она испытывает сложности с обслуживанием обязательств в связи с высокой долговой нагрузкой и высокой стоимостью привлечения заемных средств. В данный момент она разрабатывает план антикризисных мер и рассматривает варианты реструктуризации. Ранее представитель банка заявлял, что он неоднократно в течение 2020—2021 гг.
ПВО — это юридическое лицо, которое ответственно за коммуникацию между владельцами облигаций и эмитентом. Сведения о ПВО прописывается в эмиссионных документах. Деятельность ПВО регулируется Центробанком. Спектр их полномочий простирается от информирования владельцев облигаций до подписания от их лица соглашения с эмитентом по урегулированию задолженности или же подачи на него иска в суд. По закону, ПВО никак не связан с эмитентом. Но на практике конфликт интересов все-таки присутствует, так как эмитент сам выбирает ПВО, оплачивает его услуги и прописывает в эмиссионных документах порядок его взаимодействия с владельцами облигаций.
Именно к ПВО нужно обращаться в первую очередь при наступлении дефолта. Хотя и не по всем. Москва, Зубовский бульвар, д.
В апреле прошлого года OR Group допустила серию дефолтов по всем торгующимся выпускам облигаций. Суд удовлетворил иски о взыскании задолженности по облигациям OR Group на общую сумму более 4 млрд млрд рублей. Часть исков компания оспаривает. Все заявления приняты к производству.
Уже тогда эксперты говорили, что в зоне риска находятся и другие крупные обувные ритейлеры. Однако «Обувь России» на тот момент еще продолжала развиваться. Тревожный звонок для предприятия прозвучал в пандемию, которая еще больше поспособствовала миграции покупателей в онлайн. Соответственно, огромная сеть магазинов оказалась избыточной.
Вместо закрытия магазинов «Обувь России» предпринимала попытки диверсификации точек, расширения их ассортимента непрофильной продукцией, однако это не поспособствовало росту их востребованности. Параллельно пандемия обнажила и проблемы с финансово-хозяйственной деятельностью, обслуживанием кредитных обязательств. Сильнее всего по «Обуви России» ударила пандемия — она переместила спрос в онлайн. Фото из архива «КС» 2022 год компания начала с крупнейшего, как его после оценят эксперты биржевого рынка, дефолта по облигациям серии БО-07.
Номинальную стоимость выпуска в размере 592 млн рублей нужно было выплатить до 20 января, срок технического дефолта истек 3 февраля. Как сообщили позже в компании, причиной неисполнения обязательств по облигациям стало «отсутствие на расчетном счете достаточного количества денежных средств». Особенность бумаг БО-07, по которым был допущен дефолт, является то, что основным их держателем является не большое количество инвесторов-физлиц, а один крупный кредитор — банк ПСБ. При этом купон по данной серии ценных бумаг на общую сумму 14,8 млн рублей ООО «Обувь России», имеющее статус дочернего предприятия, выплатило в полном размере.
По мнению экспертов, основной вклад в этот прирост внесла спекуляция после просадки в надежде на благоприятное разрешение конфликта и запуск нового сервиса. Но всплеск оказался краткосрочным, и в конце недели курс снова пополз вниз. Уже после объявленного дефолта по БО-07 компания выплатила февральский купон держателям облигаций других серий. Однако в апреле компания допустила серию дефолтов по всем торгующимся выпускам своих облигаций.
Следующая критическая дата, по мнению экспертов, ожидалась 22 сентября 2022 года, когда подошел срок погашения облигаций серии 001Р-01. В отличие от бумаг, принадлежащих ПСБ, в условия этого выпуска включено право держателей облигаций предъявить их к выкупу по номиналу еще до указанного выше срока, если чистый долг OR более чем в 4 раза превысит значение EBITDA, рассчитанного на основании отчетности компании. На момент дефолта это соотношение достигло 2,36. Кроме того, в условия выпуска 001Р-01 включен кросс-дефолт, то есть неисполнение обязательств по этой серии, в отличие от БО-07, повлечет нарушение договора по всем последующим.
Как и прогнозировалось, когда пришел срок, OR Group не смогла выплатить купонный доход по облигациям серии 001P-04, а также по облигациям серии 002Р-04. Объяснение было таким же, как и ранее: компанией сообщалось, что «обязательства не исполнены из-за отсутствия на расчетном счете денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере». Общий размер неисполненного обязательства по облигациям серии 001P-04 составил 1,5 млрд рублей, по облигациям серии 002Р-04 — 103,9 млн рублей. Также были не исполнены обязательства по выплатам облигационных займов серий 001Р-01, 001Р-02, 001Р-03, 002Р-01, 002Р-02 и 002Р-03 на сумму более 4,7 млрд рублей.
Последний дефолт был допущен 28 декабря 2022 года — компания не сумела выплатить 159,95 млн рублей. Дата исполнения обязательства по выплате процентного дохода по биржевым облигациям была 9 января 2023 года, срок технического дефолта истек 23 января 2023 года. На текущий момент у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним дефолтов. Диверсификации не помогла «Обуви России» удержать финансовую стабильность.
Фото: Михаил Периков Эксперты отмечают, что причину неоднократного дефолта по выплатам облигаций компании назвать сложно, не понимая полностью операционной деятельности компании. Насколько я вижу картину, то во время пандемии у компании просели доходы и начались проблемы с обслуживанием долга. А дальше, в попытке перекрыть один заем другим и в связи с невозможностью договориться с банками кредиторами, все посыпалось, как карточный домик», — считает управляющий партнер блока DCM Debt Capital Markets — долговой сегмент рынка капиталов компании «Юнисервис Капитал» Алексей Мелехов. Реструктуризация или банкротство Чтобы разрешить создавшуюся проблему с выплатами владельцам облигаций по имеющейся задолженности, в июне прошлого года компания OR Group предложила им три варианта реструктуризации бондов.
В Новосибирске хотят признать банкротом «Обувь России»
| С OR Group взыщут 1,5 млрд рублей в пользу владельцев бондов - АБН 24 | @FlexDen Верховный суд Российской Федерации отменил постановление Арбитражного суда Новосибирской области о банкротстве предприятий группы «Обувь России»» Сегодня ПАО «Орг» сообщает, что 22 мая 2023 года, Национальным Клиринговым Центром (нко НКЦ (АО). |
| Telegram: Contact @ruarbitr | Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБУВЬ РОССИИ". Юр. адрес: 630089, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОВОСИБИРСК, УЛИЦА БОРИСА БОГАТКОВА, ДОМ 208/1, ПОДВАЛ 0. |
| OR Group (Обувь России) | Обувь России – ведущий российский обувной ритейлер в среднеценовом сегменте рынка. |
| ВТБ намерен обанкротить основателя новосибирского ритейлера «Обувь России» | АиФ Новосибирск | Банк ВТБ намеревается подать иск в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом OR Group — группы компаний «Обувь России». Причиной обращение в суд банк назвал наличие у ООО «ОР» признаков банкротства. Сбер работа. Новости по тегу: Обувь России. |
| Суд взыскал с OR Group 505 млн рублей по иску представителя бондхолдеров | Второй день подряд Обувь России на +40%. |
Крах OR Group и почему это произошло
Банк BTБ планирует подать иск в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом OR Group — группы компаний «Обувь России». Подано заявление о банкротстве сразу двух компаний, входящих в холдинг «OR GROUP» (ранее «Обувь России»), производителя обуви в владельца маркетплейса westfalika ПАО «ОР Групп» и ООО «ОР». Два банка вступили в дело о банкротстве группы компаний «Обувь России».
Суд по заявлению Сбербанка ввел наблюдение в компании-эмитенте обувной OR Group
В компании смену адреса назвали «техническим моментом», необходимым для удобства ведения переговоров с финансовыми институтами. Выпуск намечен на июнь, также инвестиционная программа Мосгорломбарда на 2020 год включает эмиссию коммерческих облигаций в феврале и дополнительную эмиссию акций, которые будут распространяться по закрытой подписке. По информации представителей компании, привлеченные средства планируется направить на рост портфеля за счет покупки ломбардов в московском регионе.
Однако договориться с кредиторами не удалось и во второй половине октября они объявили о намерении добиваться банкротства компании. По данным Контур. Однако какую часть этой суммы можно будет превратить в деньги для выплаты кредиторам сейчас сказать сложно. Основными активами группы являются розничная сеть Westfalika, число магазинов которой ранее доходившее до 700 точек, сейчас неуклонно сокращается и обувная фабрика в Бердске S-TEP, деятельность которой была остановлена в августе 2022 года.
Производственный комплекс компании расположен в Бердске и Новосибирске. При этом основная торговая марка Westfalika, под которой фирма производит товар, известна по всей стране. В 2020 году холдинг перерегистрировался в столице, демонстрируя успешное финансовое состояние. Фирма представила отчетность о чистой выручке в 7,3 млрд. Однако спустя пару лет ситуация изменилась.
Обычно на этой стадии эмитент пытается договориться с владельцами облигаций о переносе срока выплат, тем самым получив время для пополнения своего капитала и погашения задолженности, объясняет старший юрист юридической компании РКТ Алексей Майстренко. Окончательный дефолт наступает через 10 рабочих дней после технического, и в этом случае владельцы бондов получают право требовать от эмитента погасить задолженность по всем облигациям выпуска. Если эмитент этого не делает, то далее переговоры могут перерастать в судебные споры о взыскании задолженности, говорит Майстренко. Обращаться в суд и пытаться вернуть деньги инвестор может самостоятельно, но чаще всего этим занимается представитель владельцев облигаций ПВО. Им становится кто-то из профессиональных участников рынка ценных бумаг — брокер, дилер, управляющий и т. Список таких лиц можно найти на сайте Центробанка. По сути, это медиатор между компанией и её кредиторами — держателями облигаций. Это ещё одна структура, с которой придётся взаимодействовать незадачливому инвестору. В частности, на собрании могут решать, соглашаться ли на предложения эмитента изменить параметры выпуска срок облигации, величину купонов и т. Собрания проходят заочно, голосование — по электронным анкетам. Но каковы шансы на успех всех этих процедур? Теоретически дефолт не означает, что эмитент не сможет погасить свои обязательства в будущем. Но опрошенные «Секретом» эксперты советуют инвесторам не строить иллюзий. Если эмитент пойдёт на банкротство, то вероятность возврата средств будет ещё меньше: владельцы облигаций являются кредиторами третьей очереди, после погашения первых двух оставшихся денег может не хватить, отметила член Ассоциации юристов России Наталья Скрябина. Что в итоге Высокодоходные облигации предлагают достаточно соблазнительную фиксированную прибыль. Но иногда лучше пропустить рискованную инвестиционную возможность, чтобы не проходить через нервотрёпку, с которой столкнулись держатели бондов OR Group. Коллаж: «Секрет фирмы», depositphotos. Редакция «Секрета фирмы» не несёт ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале. И не рекомендует использовать эту информацию в качестве единственного источника при принятии инвестиционного решения.
Пенсия.PRO
Российская OR Group ранее «Обувь России», один из крупнейших продавцов обуви на рынке, допустила технический дефолт. Обувной ритейлер OR Group (до июня 2021 г. он назывался «Обувь России») объявил о дефолте по облигациям выпуска БО-07. Группа компаний «Обувь России» была основана в 2003 году. Главная» Новости» Обувь россии облигации последние новости.
«Обувь России» встала на путь банкротства: Арбитражный суд Москвы принял заявления от кредиторов
Новости. Банк ВТБ намеревается подать иск в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом OR Group — группы компаний «Обувь России». Причиной обращение в суд банк назвал наличие у ООО «ОР» признаков банкротства. Сбербанк и ВТБ подали заявления о вступлении в дела о банкротстве предприятий группы «Обувь России». Эти банки и Промсвязьбанк являются крупнейшими кредиторами ретейлера, испытывающего финансовые трудности на протяжении всего 2022 года. Российская OR Group ранее «Обувь России», один из крупнейших продавцов обуви на рынке, допустила технический дефолт. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы о взыскании с ООО «ОР» - «дочки» OR Group, бывшего «Обувь России» больше 1,5 млрд рублей по иску представителя владельцев облигаций компании - ООО «Регион Финанс». Кредиторы OR GROUP встали в очередь за банкротством Сбербанк и Банк ВТБ вступили в дело о банкротстве «Обуви России» New Retail "Что сейчас происходит с Акциями "Обувь России", кроме Дефолта по облигациям?". OR Group — российский ритейлер одежды и обуви. Головной офис находится в городе Новосибирске. Компания развивает пять основных розничных брендов: Вестфалика.
В Новосибирске хотят признать банкротом «Обувь России»
Сумма требований — 825,7 млн рублей. Заявление пока не принято к производству, сообщает «Ъ». Источник: « Обувь России» В октябре от кредиторов поступило не менее семи заявлений в арбитражные суды Москвы и Новосибирской области о признании банкротами дочерних предприятий OR Group. OR Group начала получать уведомления от крупнейших кредиторов о намерении доказать ее несостоятельность сразу после отмены моратория на банкротство.
Ранее BFM-Новосибирск сообщал, что «Регион Финанс», который представляет интересы держателей облигаций компании, подал в арбитраж три иска на сумму почти 2 млрд рублей. Напомним, что в январе этого года ООО «ОР» допустила технический дефолт при погашении 290 биржевых облигаций общей номинальной стоимостью 580 000 000 рублей, держателем которых является «Промсвязьбанк». Новосибирский эксперт Эдуард Коложавари объяснил финансовые проблемы компании высокой закредитованностью.
Основной его задачей является тщательное микрофинансирование. Оно занимается производственными площадками. Располагается в Новосибирске.
Технический дефолт компании Ранее в новостных каналах было сказано, что во время новогодних праздников продажи фирмы увеличились практически на целую треть. Однако сейчас она переживает кризис.
По словам юриста, Московская биржа будет иметь право принять решение о делистинге всех облигаций эмитента или их переводе в сектор «Д» эмитенты в состоянии дефолта. OR Group — федеральная розничная обувная сеть. Ее штаб-квартира расположена в Новосибирске. Холдинг основал Антон Титов в 2003 году. Сейчас сеть насчитывает более 840 магазинов. Группа владеет двумя обувными фабриками. В ее состав также входит микрофинансовая компания «Арифметика».
Выручка за первое полугодие 2021 года по МСФО составила 3,05 миллиарда рублей, чистая прибыль — 223 миллиона. Сейчас, по данным компании, в ее обращении — еще восемь выпусков на 5,6 миллиарда рублей.
Суд ввел наблюдение в отношении структуры ритейлера «Обувь России»
Известно, что это не первый иск в отношении OR Group. В сентябре 2022 года был удовлетворен иск на 350 миллионов рублей. Также в арбитражные суды было подано восемь исков о банкротстве компаний, входящих в OR Group.
Фото: orgroup. В январе этого года группа компаний допустила технический дефолт, и до 3 февраля должна была погасить облигации, но не сделала этого. В начале февраля был объявлен фактический дефолт.
Напомним, «Обувь России» в 2003 году основал предприниматель Антон Титов.
Кроме того, в неё входит микрофинансовая организация «Арифметика». В феврале этого года «Обувь России» объявила дефолт на сумму 592 млн рублей по биржевым облигациям, а накануне — технический дефолт, поскольку не смогла погасить четверть от номинальной стоимости долга по облигационным обязательствам.
Что делать держателям облигаций «Обувь России»? После наступления факта дефолта имеется не так много вариантов: Реструктуризация долга. Подача коллективного иска в суд от лица всех держателей облигаций. Подается он ПВО. Если по истечении 30 дней с момента дефолта не принято решение о реструктуризации, а ПВО не подал коллективный иск в суд, то вы, как владелец облигаций, можете подать индивидуальный иск в суд.
Спустя 3 месяца после дефолта кредиторы с суммой долга выше 100 000 рублей могут инициировать процедуру банкротства. Но сейчас это может быть осложнено недавним введением моратория на банкротство. Что такое ПВО? ПВО — это юридическое лицо, которое ответственно за коммуникацию между владельцами облигаций и эмитентом.