Цены на золото упали более чем на 2% в понедельник, 22 апреля, что стало самым большим внутридневным падением за более чем год, сообщил Reuters. Прогноз мировой цены на золото во втором квартале 2024 года — $2150 за унцию.
Аналитика: снижение цены золота два квартала подряд
С 1929 по 1933 гг. Кроме того, обе компании увеличили свои дивиденды во время Великой депрессии: у «Homestake» они выросли с 7 до 15 долларов за унцию, а у «Dome» — с 1 до 1,8 долларов за унцию. Отчасти это можно объяснить тем, что золотодобытчики могли продавать золото по фиксированной цене, установленной правительством, а это было выгодно для них, поскольку так снижались эксплуатационные расходы. В период обвала рынков, растущей безработицы, инвесторы предпочитали покупать акции золотодобывающих компаний на фоне одной из крупнейших дефляций в истории. Любопытно отметить, что акции «Homestake» росли в цене быстрее акций других компаний в течение 15 лет! С 1925 по 1940 год они поднялись в 10 раз, в то время как индекс «Dow» не показал роста. Сейчас, конечно, мы не наблюдаем подобных показателей, и трудно сказать, что было бы с нефиксированным курсом золота в условиях депрессии. Однако учитывая, что единственным способом владеть золотом в США были акции золотодобывающих компаний, можно говорить, что как только принудительная ликвидация закончилась, золото восстановилось бы в цене. Стоит ли ожидать дальнейшего понижения цен на золото и серебро?
Нет абсолютно похожих друг на друга падений и взлетов цен на драгметаллы. Текущее падение обладает собственной спецификой. Однако история трех крупных падений показывает, что золото и серебро реагируют на кризисы негативно, но затем цены превосходят все ожидания. Это происходило в периоды как инфляции, так и дефляции. Хотя оба драгметалла выглядят неплохо в условиях инфляции, они, в конечном счете, начинают расти из-за кризиса. Как раз что-то подобное происходит сейчас. История учит, что, несмотря на распродажи золота и серебра, кризис привлечет к драгметаллам большое количество инвесторов, а это в любом случае существенно повлияет на их цены.
Поэтому отчет за 2024 год обещает быть очень неплохим, но многие инвесторы живут сегодняшним днем. Долгосрочные инвесторы должны быть только рады, так как чем ниже цена у хорошего актива, тем больше можно его подкупить к себе в портфель. Пока неизвестны параметры допки: цена и кто будет ее выкупать Струков или рынок?
Цели у допки могут две: увеличения фрифлоата для вхождения в индекс или снижение долговой нагрузки, но почему нельзя было сделать это через SPO?
В результате, золото часто рассматривается как инструмент для диверсификации портфеля с целью снижения влияния на портфель кризисных ситуаций. Однако он предупредил, что все они имеют свои особенности, влияющие на итоговую доходность, которые необходимо учитывать при вложении денежных средств. При этом инвестиции в золото могут помочь защитить часть средств, в случае реализации рисков ослабления рубля. Однако на наш взгляд, более интересным инструментом в данном разрезе выступают, например, замещающие облигации, позволяющие получить более предсказуемую доходность", - сказал Зварич. Согласно инвестиционной стратегии ВТБ "Мои Инвестиции", центральные банки мира в условиях устойчивой инфляции будут удерживать ставки высокими дольше, чем ранее предполагали рынки. Из-за этого доходности остаются высокими, что вывело реальные процентные ставки в положительную зону во многих странах.
Хотя ФРС по-прежнему оптимистично настроена на достижение «мягкой посадки» экономики, не сдерживая при этом рост с помощью ограничительных процентных ставок, Хансен считает, что рынок подаёт иные сигналы. Он отметил, что крутизна кривой доходности продолжает указывать на приближающуюся рецессию. По словам Хансена, ФРС сейчас находится в условиях замедления экономического роста и устойчивого повышения инфляции, вызванного ростом цен на энергоносители. Несмотря на то, что Федеральная резервная система США в своей денежно-кредитной политике выступает против золота, Хансен полагает, что настроения на рынке изменятся по мере замедления темпов роста. Он добавил, что инвесторы всё ещё опасаются, что агрессивная позиция ФРС приведёт к рецессии экономики.
Защитный актив: с чем связан рекордный рост цен на золото в мире
Прогноз цены золота на 2024 год, способы инвестирования и их плюсы/минусы. В это время цена на золото резко возросла, поскольку инвесторы обратились к драгоценному металлу как к средству защиты от инфляции, вызванной ростом стоимости нефти. Серебро потеряло в цене меньше, чем золото, но падение продолжалось дольше (с 6,75 долларов за унцию в марте 1974 года до 3,75 долларов за унцию к февралю 1976 года). Так как цены на золото устанавливаются в долларах, падение доллара всегда предполагает одновременный рост цены золота и наоборот, объясняет ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Преумножить сбережения стало проще: Что подорожает вслед за золотом
| Аналитика: снижение цены золота два квартала подряд | Так как цены на золото устанавливаются в долларах, падение доллара всегда предполагает одновременный рост цены золота и наоборот, объясняет ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. |
| Подешевеет ли золото в ближайшее время в России: прогноз на 2022-2023 год, свежие данные | Золото защита от инфляции: почему сейчас происходит падение на бирже. |
Новости XAUUSD
Тем не менее, эксперты считают, что цены на драгоценные металлы и дальше будут зависеть от геополитической обстановки. Результаты заседания ФРС на следующей неделе также могут оказать влияние на рынок. Если станет ясно, что регулятор не намерен снижать процентные ставки в 2024 году, это окажет давление на золото.
Так, аналитик по товарным рынкам « Открытие инвестиций» Оксана Лукичева настроена более оптимистично.
Инвестиции « Открытие инвестиции» ожидают среднегодовую стоимость золота в 2023 г. Так же оптимистичен и прогноз Альфа-банка на ближайшие несколько лет. По словам Лукичевой, факторами продолжения растущего тренда в цене на золото станет постепенное смягчение денежно-кредитной политики центральных банков, которые будут вынуждены перейти к этому по мере начала рецессии в экономике.
Ожидается, что ухудшение экономической ситуации проявится во втором полугодии, отмечает она. Спрос со стороны центробанков остается высоким, что будет поддерживать рост цен, добавляет эксперт. Кроме того, факторами, поддерживающими цены на золото, могут выступить ослабление курса доллара, снижение фондового рынка и высокая инфляция, перечисляет Лукичева.
Золото вверх толкает в том числе спрос со стороны мировых Центробанков. Так, в январе 2024 года регуляторы приобрели 39 тонн драгоценного металла, свидетельствуют данные World Gold Council. Это в два раза больше, чем в декабре 2024 года.
Золото и серебро являются одними из наших наиболее предпочтительных товаров, причем именно золото подталкивается вверх центральными банками, китайскими инвесторами и, во все большей степени, западными покупателями благодаря стечению макрофакторов, включая прекращение циклов повышения цен. Соответственно, ожидается, что к 2025 году желтый металл вырастет до 3000 долларов США за унцию. Серебро также выиграет от этого, поскольку цены также будут подняты более сильным промышленным спросом. Это может привести к тому, что в течение следующих 12 месяцев стоимость превысит 3000 долларов США за унцию.
Эксперты прогнозируют, что цены на данный актив могут продолжать расти без остановки, а некоторые вообще ожидают, что они удвоятся по сравнению с текущим уровнем и достигнут невероятной величины.
Почему цены на золото падают и поднимутся ли они снова?
Золото вырастет в цене или упадет?, Инвестиции в золото перед обвалом рынков. На 5% упал общемировой спрос на золото в 2023 году За 2023 год глобальный спрос на золото составил 4 448,4 т, следует из данных Всемирного золотого совета (WGC). В 2024 году стоимость биржевого золота не пробьет планку в 3000 долларов за унцию, полагает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Прогноз цен на золото: XAU/USD ослабевает, несмотря на бегство от риска. «Цены на золото упали с 1815 долларов за троицкую унцию до 1795 долларов. Почему растет спрос на физическое золото. Динамика роста цен на золото и основные биржевые индексы за 5 лет. «Инвестиции в физическое золото — удел обеспеченных, так как помимо приобретения драгметалла необходимо обеспечить его сохранность.
В России на рынке падают цены на золото
Прогноз цен на золото: XAU/USD ослабевает, несмотря на бегство от риска. Цены на золото упали до минимума с весны 2020 года, следует из данных торгов. Болезненное для инвесторов снижение мировой цены золота парадоксально для очевидного уже для всех глобального кризиса и роста неопределённости. Сейчас наблюдается крайне неприятное сочетание для золота. До пандемии золото росло в цене. Аналитики ФБА «Экономика сегодня» отмечают, что цены на золото падают.
В России на рынке падают цены на золото
Надолго ли у доллара всё в порядке? Нет, так как он сжирается не внешними конкурентами, а исчерпанностью самой системы, которую символизирует и обслуживает, и жёсткой ориентацией политической элиты США на приоритетное разрушение других стран, а не на развитие своей. Достаточно указать на ущербность перетаскивания к себе европейской промышленности: поскольку оно сопровождается разрушением Европы, её продукция просто не найдёт должного спроса. В результате, отказавшись от взаимовыгодного сотрудничества, США не смогли удержаться даже на уровне пресловутой «игры с нулевой суммой», переходя к совместному разрушению, — просто у них процессы разрушения пойдут значительно медленнее, а сами они привлекают капиталы всего мира в качестве уже не инкубатора их выращивания, а топки по их пережиганию.
Когда это станет очевидно — вряд ли прямо в ходе промежуточных выборов, которые демократы уже собрались украсть вслед за президентскими, но уже в 2023 году, — наступит время сакрального металла.
У доллара США не осталось конкурентов ни в виде биткоина, ни в виде обычных валют. Цены на продовольственные фьючерсы временно сбиты нашим экспортом, нефтяные фьючерсы зависли в неопределённости благодаря сегментации мирового рынка, которую ещё предстоит осмыслить. Надолго ли у доллара всё в порядке? Нет, так как он сжирается не внешними конкурентами, а исчерпанностью самой системы, которую символизирует и обслуживает, и жёсткой ориентацией политической элиты США на приоритетное разрушение других стран, а не на развитие своей. Достаточно указать на ущербность перетаскивания к себе европейской промышленности: поскольку оно сопровождается разрушением Европы, её продукция просто не найдёт должного спроса.
Владивостока: «Реальная рыночная цена этой монеты значительно ниже той, что установил Сбербанк. На сегодняшний день «Георгий Победоносец» на рынке продается в районе 31 тыс. Причем стоимость зависит от того, каким монетным двором она выпущена. В частности, на цену влияет качество монеты, определяющееся тем оборудованием, на котором была чеканка. Так, на выпущенных монетах на «ленинградском монетном дворе» заметны красные пятна от некачественных штемпелей, поэтому стоимость их несколько ниже «московского монетного двора», где оборудование качественнее». Однако, отмечает Червоненко, цены на инвестиционные монеты колеблются как никогда: «Серебряные инвестиционные монеты, которые так же, как и золотые, выпускаются по разным поводам, датам и событиям, априори доступнее в плане цены, но и ограничения при таких вложениях ощутимые: прежде чем купить монет на полмиллиона, нужно подумать, как и где хранить такой объем серебра. С золотом в этом плане проще. Кроме того, серебро сложнее «выводить» в денежный эквивалент.
Формальные причины такого рекордного скачка — атака дронов на несколько иностранных торговых судов в Красном море и заявления председателя Федеральной резервной системы ФРС США Джерома Пауэлла, которые трактуются как предвестник начала цикла снижения ставок. Причем рынки закладываются на то, что этот цикл снижения ставок в США наложится на период ослабления доллара, а в мире сохранится «геополитическая напряженность».
Так что, кроме роста цен на золото, можно ожидать и увеличения его доли в резервах национальных банков, потому что другие резервные валюты пока не выглядят привлекательнее доллара — по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Золото и доллар США чаще всего находятся в «противофазе»: когда дорожает американская валюта, дешевеет благородный металл и наоборот. С другой стороны, и доллар, и золото считаются главными убежищами инвесторов в любые плохие или неопределенные времена. Чтобы понять, насколько мировые цены на золото связаны с внешними потрясениями, достаточно посмотреть, когда был установлен прежний рекорд и золото пробило отметку 2000 долларов за унцию. Это случилось в 2020 году, в разгар мировых карантинных ограничений из-за COVID-19 и полного непонимания, как долго продлятся пандемия, изоляция людей, ограничение массовых мероприятий, воздушного сообщения и каким сильным и долгим окажется из-за этого спад мировой экономики. В итоге спада экономики в мировом масштабе не случилось вовсе, было лишь замедление роста, а отдельные страны отыграли ковидное падение ВВП уже в течение второго года пандемии. Впрочем, все познается в сравнении.