«Клиентам — участникам торгов СПБ Биржи — расчетный депозитарий биржи («Бест Эффортс Банк») перечислил дивиденды, пришедшие от вышестоящих депозитариев, за период выплат с 24 февраля по 14 марта», — сказали в пресс-службе.
СПБ Биржа и один из брокеров в ОАЭ попали под санкции США
Что делать простому инвестору? Какие именно санкции ввели против биржи и чем они опасны? Грозят ли нам, простым инвесторам, санкционные риски? Смогут ли российские инвесторы торговать ценными бумагами через брокеров из других стран? Почему СПб Биржа не "держит удар" и оказалась не готова к случившемуся? Что говорят юристы? Нужно ли бежать и срочно продавать все зарубежные бумаги? Ведь акции, которыми мы с вами торговали, хранились через две цепочки: первая — через Bank of New York Mellon; вторая — через наш Национальный депозитарий и Евроклир. В итоге санкции сломали вторую цепочку. Часть бумаг, правда, оставалась незаблокированной и торговалась во внутреннем российском периметре.
Сделки проводились внутри нашей инфраструктуры между российскими инвесторами. А первая цепочка, которая через США, работала. Но и тут не всё было так гладко. В начале июня прошлого года ЦБ выпустил указ о том, что заблокированные бумаги надо перевести на неторговые счета. То есть, по сути, тоже заблокировать. Получается так: инвестор, покупая бумаги в России, получал УЖЕ заблокированную бумагу. Выглядит все это не очень красиво. Один из главных вопросов к СПБ Бирже у инвесторов — почему торги такими акциями сразу не прекратили? Через пару недель биржа решила реабилитироваться.
Она обрадовала инвесторов тем, что предоставит доступ к азиатским рынкам, а именно — к акциям с гонконгской фондовой биржи. Это все прекрасно работало с прошлого июня по март этого года. Но тут ЦБ обязал предупреждать о том, доступ к каким бумагам дается через недружественные юрисдикции. И что вы думаете? Оказалось, что часть бумаг с гонконгской биржи тоже имеет в своей цепочке недружественные депозитарии. Биржа сама это признала, составив список таких бумаг. Получается, что пока ЦБ не взялся за это дело, больше полугода инвесторы торговали Гонконгом с примерно теми же рисками блокировок, что и по западным бумагам. При этом многие бумаги торговались так же, как и раньше. И многих это заставляло удивляться: как так?
У нас санкции, у нас абсолютно расстроенные отношения с США, у нас ушли Виза и Мастеркард, у нас одну половину акций заблокировали сначала чужие, а потом свои. А тут целый пул акций спокойно торгуется: покупай, продавай, делай что хочешь. И СПб биржа спокойно работает, не под санкциями, все путем! Наверное, думали инвесторы, СПБ Биржа знает что делает? Наверное, как-то обезопасилась? Может, есть политическая договоренность? Может, есть план на случай, если что-то пойдет не так и санкции введут? Оказалось, никакого плана не было. Во всяком случае, мы делаем такой вывод, исходя из всего, что сейчас происходит.
Это все прекрасно работало с прошлого июня по март этого года. Но тут ЦБ обязал предупреждать о том, доступ к каким бумагам дается через недружественные юрисдикции. И что вы думаете? Оказалось, что часть бумаг с гонконгской биржи тоже имеет в своей цепочке недружественные депозитарии. Биржа сама это признала, составив список таких бумаг. Получается, что пока ЦБ не взялся за это дело, больше полугода инвесторы торговали Гонконгом с примерно теми же рисками блокировок, что и по западным бумагам. При этом многие бумаги торговались так же, как и раньше. И многих это заставляло удивляться: как так? У нас санкции, у нас абсолютно расстроенные отношения с США, у нас ушли Виза и Мастеркард, у нас одну половину акций заблокировали сначала чужие, а потом свои. А тут целый пул акций спокойно торгуется: покупай, продавай, делай что хочешь.
И СПб биржа спокойно работает, не под санкциями, все путем! Наверное, думали инвесторы, СПБ Биржа знает что делает? Наверное, как-то обезопасилась? Может, есть политическая договоренность? Может, есть план на случай, если что-то пойдет не так и санкции введут? Оказалось, никакого плана не было. Во всяком случае, мы делаем такой вывод, исходя из всего, что сейчас происходит. Что случилось на прошлой неделе? После этого останавливаются торги не только американскими акциями, а вообще всеми. Штаты, Гонконг, Китай, российские бумаги, которые размещались через биржу...
И даже акции самой СПб Биржи. Кстати, последний факт, чисто технически, может быть в будущем признан манипуляцией рынком. Затем начались какие-то путаные и сбивчивые заявления. Сначала о том, что активы клиентов не затронут. Объяснения СПБ биржи. Потом — о том, что 3 ноября торгов все-таки не будет. Объявление об отсутствии торгов 3 ноября. Потом — о том, что торги будут, но только по 30 российским бумагам и только с 14 часов по Москве. Объявление о возобновлении торгов. И уже поздно вечером стало известно, что в понедельник торги, конечно, будут, но только акциями российских компаний.
Объявление о возобновлении торговли российскими бумагами. Потом Мосбиржа закрыли торги акциями "коллег" и запустила дискретный аукцион. В 14 часов в пятницу торги возобновились, но лучше не стало. Бумаги биржи рухнули до 120 рублей против 160 утром четверга. Курс акций СПб Биржи. На этом напасти не кончились. Это, грубо говоря, казахский вариант СПБ Биржи, но до санкций.
В пользу этой версии говорит тот факт, что при проведении сделок с эмитентами из США в цепочке владения акциями, в частности, были довольно сомнительные с точки зрения безопасности Bank of New York Melon и центральный американский депозитарий DTCC. С другой стороны, перевод денег на хранение из старых депозитариев в дружественные занимает немало времени, да и с учётом событий последних полутора лет у биржи наверняка есть план "Б" и понимание, как действовать в дальнейшем, считает экономист Вячеслав Абрамов. В свою очередь Артём Голубев допустил, что бывший директор торговой площадки мог добровольно покинуть пост, поскольку ему не хотелось преодолевать ещё один крупный кризис, напоминающий события после 24 февраля 2022 года, когда СПб Биржа оказалась на грани закрытия. А вот ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович полагает, что смена руководства на СПб Бирже и СПбМТСБ планировалась заранее и вряд ли как-то связана с санкциями, поскольку в сложившейся внешнеполитической обстановке они являются вопросом времени для любой крупной российской компании. Может быть, хотя бы через год у нас получится достичь этой задачи", — выразил надежду аналитик. Что касается возможных санкций против петербургской МТСБ, опыт Ирана и других стран показывает — пока сырьё востребовано, то может торговаться без прямого западного участия. Иногда нужна цепочка посредников, но это работает. В этом смысле, СПбМТСБ, наверное, будет меньше затронута [при введении санкций] по сравнению с другими российскими биржами: ценными бумагами торговать сложнее. И, по всей видимости, эти виды бизнеса просто будут сворачиваться. Но это гораздо меньший процент людей по сравнению с теми, кто в России зависит от того, как идёт торговля сырьевыми ресурсами. Для нас важнее другие вещи: стабильность энергетической системы, поступления различной валюты, чтобы бюджет исполнялся… Мы выглядим как страна, которая достаточно стабильно живёт в условиях масштабных санкций. Поэтому даже если допустить сценарий с закрытием СПб Биржи, глобально на ситуацию в экономике и стране, социальную стабильность, бюджет и политический режим [это событие] не повлияет".
Как сообщалось, она в том числе включала вывод "СПБ банка" из-под контроля "СПБ биржи" за счет уменьшения ее доли в уставном капитале и издание лицензии, позволяющей разблокировать клиентские активы. Депозитарий тогда же отмечал, что ожидает ответа от OFAC по предложенной стратегии разблокировки активов.
СПБ Биржа согласовала стратегию разблокировки активов
Финансовая организация является депозитарием СПБ Биржи, попавшей под санкции США. Главная» Новости» Новости биржа санкт петербург. Международные юридические консультанты СПБ Биржи, специализирующиеся на санкциях, после всестороннего анализа представили стратегию разблокировки активов участников торгов и их клиентов. Владельцы заблокированных иностранных бумаг смогут торговать частью активов с 31 октября, сообщает СПБ Биржа.
Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился частичной разблокировки активов
| СПБ биржа попала под санкции: ей конец? | Финансовая организация является депозитарием СПБ Биржи, попавшей под санкции США. |
| СПБ биржа продолжает работать над разблокировкой активов - АБН 24 | Дивиденды по акции СПб Биржа (SPBE) в 2024 году. |
| От санкций против «СПБ биржи» пострадали квалифицированные инвесторы - Ведомости | Деловой Подход > Банки > Депозитарий «СПб Биржи» оценил свою устойчивость к рискам. |
| Под горячую руку: СПб Биржа рискует пасть жертвой американских санкций | СПБ Банк, расчетный депозитарий СПБ Биржи, сообщил о готовности к процедуре обмена заблокированными ценными бумагами, предусмотренной указом президента № 844 от 8 ноября 2023 года, говорится в сообщении организации. |
| СПБ биржа планирует перевести акции с Гонконгской биржи в Россию | Владельцы заблокированных иностранных бумаг смогут торговать частью активов с 31 октября, сообщает СПБ Биржа. |
СПБ биржа планирует перевести акции с Гонконгской биржи в Россию
Москва, ул. Долгоруковская, д. Возможность и порядок дачи указаний инструкций должна быть предусмотрена в договоре, заключенном акционером с лицом, осуществляющим учет прав на акции; - путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования в личном кабинете акционера на сайте АО «НРК — P.
Точную дату переноса активов источники издания не называют.
В СПБ-банке подтвердили, что они ведут активную работу по разблокировке активов, включая переговоры с контрагентами из дружественных юрисдикций. Там же отметили, что разблокировка ценных бумаг невозможна без согласия контрагентов на перевод их активов из СПБ-банка.
Общая стоимость активов таких фондов, по оценкам РБК , составляет более 18 миллиардов рублей. Чуть позже Набиуллина заявила, что вложения россиян в иностранные ценные бумаги составляли около 3 миллиардов долларов.
А руководство СПБ Биржи признало, что все эти активы оказались заблокированными за границей: Источник: quote. Другими словами, если клиент подал распоряжение на покупку американской акции 1 ноября, фактически он станет ее владельцем только 3 ноября. Из-за приостановки торгов все сделки, которые были оформлены 1 и 2 ноября, не успели завершиться. Это значит, что клиент уже уплатил деньги за покупку бумаг, но не получил их в свой портфель.
Сразу после приостановки руководство биржи заявило, что возобновит расчеты по таким сделкам 13 ноября. Для этого СПБ Биржа получила полную информацию о расчетах от иностранных посредников данные пришли только 9 ноября , и процедура расчета запустилась. Сами расчеты идут с задержкой, потому что у биржи накопилась «очередь» из сделок. Такие позиции открываются, если клиент часть суммы на сделку одалживает у брокера так называемое кредитное плечо.
Те клиенты, которые открыли маржинальные позиции и не успели их закрыть до приостановки торгов, теперь вынуждены платить за них проценты брокерам так как приостановка не связана с действиями брокера. Платить приходится как по длинным, так и по коротким позициям. При желании клиент может внести всю сумму «плеча» и не платить проценты. Но уже вечером 21 ноября СПБ Биржа объявила, что провела расчеты за 1 и 2 ноября.
А задержки связаны с тем, что в личных кабинетах клиенты могут даже не увидеть обновления цифр, потому что операции в целом приостановлены до сих пор. Более того, вывести деньги или активы с этих сделок клиенты тоже не могут. Какие операции сохранятся на бирже До попадания под санкции Санкт-Петербургская биржа специализировалась на торгах иностранными ценными бумагами, и отдельно — на торгах акциями с Гонконгской биржи. Все эти сегменты на данный момент приостановлены — даже гонконгские акции, хотя власти региона не вводили никаких ограничений и в целом Гонконг считается «дружественной» юрисдикцией.
Сейчас на бирже доступны только торги российскими финансовыми инструментами, хотя это не основной профиль площадки в отличие от Мосбиржи. Кто и как сможет вывести свои активы с СПБ Биржи Торги иностранными активами на бирже на данный момент приостановлены. Обещанного возобновления торгов 6 ноября не произошло, не начались они и 13 ноября.
СПБ биржа до конца года начнет вести учет акций в «дружественных» депозитариях 17. Как вы понимаете, согласно здравому смыслу, это юрисдикция, связанная с Гонконгом. Сроки запуска — до конца года», — заявил он. Отдельное юридическое лицо для хранения бумаг биржа пока создавать не планирует: «мы пока просто используем счета, открытые другим участникам в дружественной юрисдикции: в брокерах, международных банках».
Что такое Санкт-Петербургская биржа
«Клиентам — участникам торгов СПБ Биржи — расчетный депозитарий биржи («Бест Эффортс Банк») перечислил дивиденды, пришедшие от вышестоящих депозитариев, за период выплат с 24 февраля по 14 марта», — сказали в пресс-службе. Отмечается, что расчётный депозитарий СПБ Биржи — СПБ Банк — готовит официальный запрос в OFAC, в котором предложит механизмы разблокировки активов, которые включают, в частности, вывод СПБ Банка. Рост на 14,15% произошел до новости о том, что СПБ банк, расчетный депозитарий СПБ биржи, представил Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) стратегию разблокировки активов.
Акции СПБ биржи на торгах площадки росли более чем на 31%
СПБ Банк — главный депозитарий СПБ Биржи — 23 февраля попал под блокирующие санкции США. СПБ Биржа восстановит доступ к торгам для подсанкционных брокеров перед новыми IPO. до ₽53,59 млрд — РБК Инвестиции.
Без оптимизма. Эксперты не поверили в план СПБ Биржи по разморозке активов
Третьим — «урегулирование иного порядка действий», направленных на исключения заблокированных активов из-под действий ограничений США в отношении «СПБ банка». В тот же день биржа приостановила торговлю иностранными ценными бумагами. Это произошло, поскольку иностранные контрагенты перестали обрабатывать поручения торговой площадки на заключение сделок и связанное с ними движение средств и ценных бумаг, жаловалась она.
Также на бирже появились ETF — биржевые фонды на такие активы.
С 12 сентября расчетный депозитарий биржи СПБ Банк начал использовать для учета прав на них инфраструктуру, не связанную со странами, которые ввели против России санкции. Как именно выглядит эта инфраструктура, банк и биржа по понятным причинам не раскрывают. Источник Forbes в крупной брокерской компании полагает, что новые цепочки выстраивались через Казахстан и другие страны СНГ.
При этом партнер практики международного торгового права, таможни и санкций "Меллинг, Войтишкин и партнеры" Владимир Ефремов говорит, что даже контрагенты из этих стран осторожно относятся к санкционным компаниям. Поэтому попадание в SDN-лист будет иметь для биржи долгосрочные негативные последствия. Этот пакет как раз очень четко продемонстрировал растущую роль этого механизма.
Для иностранных компаний это будет определенным сдерживающим фактором", — говорит Ефремов. На опасность вторичных санкций также обращает внимание юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян. Он указывает, что решение по вторичным санкциям принимает OFAC и критерии их применения весьма широки, поэтому иностранные контрагенты могут воздерживаться от сделок с подсанкционной СПБ Биржей.
Но в конечном счете все будет зависеть от комплаенс-практики каждой конкретной юрисдикции, считает партнер BGP Litigation Сергей Гландин. По другим странам, таким как Казахстан и Узбекистан, это будет работать ровно до того момента, пока к ним не приедет американский Минфин и не пригрозит им включением в какой-нибудь список или попаданием под вторичные санкции", — резюмирует Гландин. Куда инвестировать?
Новый глава СПБ Биржи Евгений Сердюков заявил, что после того, как решится проблема с доступом к активам, площадка сосредоточится на торгах инструментами с расчетами в рублях. При этом непонятно, имеются в виду российские активы или квазииностранные инструменты с расчетами в российской валюте. Значит ли это, что путь к иностранным активам может быть перекрыт?
Дмитрий Леснов из "Финама" в этом сомневается. В этом случае риски блокировки активов российских инвесторов минимальны", — говорит он.
В ответ депозитарий площадки подготовил несколько вариантов выхода из ситуации. Основная стратегия разблокировки активов предполагала вывод «СПБ банка» из-под контроля СПБ Биржи за счет уменьшения ее доли в уставном капитале банка.
Не является рекламой ценных бумаг определенных компаний. Графики стоимости ценных бумаг отражают историческую динамику цены и не могут быть гарантией доходности в будущем. Прошлые результаты инвестиционной деятельности не гарантируют доходность в будущем.